2022年Q2全球電動汽車銷量同比增長61%；比亞迪領(lǐng)跑整個市場

分析師：ABHIK MUKHERJEE

根據(jù)Counterpoint全球電動汽車銷量追蹤報告的最新研究顯示，2022年Q2全球電動汽車（EV）的銷量同比增長61%，達(dá)到218萬輛。在電動汽車的總銷量中，純電動汽車（BEV）約占72%，其余為插電式混合動力電動汽車（PHEV）。中國仍然是電動汽車銷量市場的領(lǐng)跑者，其次是歐洲和美國。2022年Q2中國電動汽車銷量同比增長近92%，達(dá)到124萬輛，而2021年Q2僅為64萬輛。

高級分析師Soumen Mandal 在評論市場動態(tài)時表示：“隨著全球半導(dǎo)體存量短缺的情況得到緩解，汽車制造商能夠逐步滿足大眾對電動汽車日益增長的需求。此外，如果中國在3月份沒有遭受新一輪新冠疫情的沖擊，電動汽車的銷量會更高。4月份期間，中國主要省份及其周邊地區(qū)采取的嚴(yán)格城市管控措施阻礙了產(chǎn)量的提高，導(dǎo)致中國汽車市場創(chuàng)下了自2020年3月新冠爆發(fā)以來的最大跌幅記錄。直到5月下旬解除城市管控后，情況才有所改善。預(yù)計2022年下半年將會有所回暖，但經(jīng)濟(jì)衰退、能源危機(jī)、供應(yīng)鏈中斷和逐漸加劇的地緣政治緊張局勢可能會阻礙中國汽車市場的增長，尤其是電動汽車。”

市場表現(xiàn)總結(jié)

• 比亞迪汽車：比亞迪首次成為最暢銷的電動汽車品牌，推翻了特斯拉霸主的地位。2022年Q2比亞迪汽車的出貨量超過了35.4萬輛，同比增長266%。比亞迪于2022年3月正式停止內(nèi)燃機(jī)汽車的生產(chǎn)和銷售，轉(zhuǎn)而專注于開發(fā)BEV和PHEV。本季度比亞迪超過60%的汽車銷售額來自其前三名車型，分別是比亞迪宋，比亞迪漢和比亞迪秦。該公司正在慢慢滲透到歐洲市場，當(dāng)前已經(jīng)開始在挪威開展業(yè)務(wù)，并計劃在德國，瑞典和荷蘭三國開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的布局。

• 特斯拉：特斯拉2022年Q2的全球銷量超過25.4萬輛，同比增長27%，低于預(yù)期。雖然特斯拉在美國的業(yè)務(wù)有所增加，但其在中國的業(yè)務(wù)受到了城市管控的影響。2022年Q2，特斯拉在中國僅售出9.8萬輛汽車。4月和5月期間在中國的累計銷量同比下降49%，這是特斯拉自2020年新冠爆發(fā)以來的最低水平。但其6月份的銷售額同比增長了近115%。盡管新冠疫情給特斯拉Q2銷售表現(xiàn)蒙上了陰影，但它仍然是BEV領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

• 五菱：五菱宏光Mini EV是中國最暢銷的電動汽車車型，上汽集團(tuán)、通用和五菱的合資企業(yè)無疑是成功的。該車型自2020年下半年發(fā)布以來，一直是無可爭議的市場領(lǐng)跑者。2022年Q2，五菱同比增長16%，在全球電動汽車市場排名第三。

• 寶馬：寶馬在2022年Q2的電動汽車銷量同比增長18%。該公司在插電式混動汽車（PHEV）細(xì)分市場擁有更突出的表現(xiàn)。然而，與PHEV的銷量（2%）相比，寶馬純電動汽車（BEV）的銷量在2022年Q2的擁有更高的季度增長率（18%）。寶馬的目標(biāo)是在2025年底前有200萬輛BEV上路，這個目標(biāo)促使寶馬在電動汽車領(lǐng)域中取得長足的發(fā)展。寶馬X3和i系列車型正在引領(lǐng)該公司在BEV領(lǐng)域的發(fā)展，而5系、3系和X5車型在PHEV領(lǐng)域也有同樣的表現(xiàn)。

• 大眾汽車：2022年Q2，大眾汽車的電動汽車銷量同比下降9%。其在歐洲和美國的出貨量分別同比下降44%和74%。這兩個市場銷量的下降受到俄烏戰(zhàn)爭、半導(dǎo)體和其他汽車零部件的供應(yīng)問題以及通貨膨脹的上升的共同影響。然而在2022年Q2，中國市場的銷量卻同比增長了115%。除供應(yīng)鏈危機(jī)外，該公司的內(nèi)部問題以及未能為其車輛開發(fā)新的專有軟件也影響了該公司電動汽車出貨目標(biāo)的達(dá)成。

在討論電動汽車銷量增長的原因時，副總裁Neil Shah表示：“激勵措施在提高電動汽車采用率方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。例如，中國對汽車制造商和消費(fèi)者的強(qiáng)有力的激勵計劃幫助中國成為全球電動汽車的領(lǐng)導(dǎo)者。即使中國決定在2021年結(jié)束對消費(fèi)者的相關(guān)補(bǔ)貼政策，但該補(bǔ)貼政策仍然延長到了2023年。此外，中國針對汽車制造商的雙重信貸政策取得了巨大的成功，政府正計劃隨著電動汽車市場走向成熟，逐步取消消費(fèi)者方面的補(bǔ)貼。相比之下，歐洲國家較低的補(bǔ)貼導(dǎo)致電動汽車銷量的緩慢增長。2022年Q2，中國電動汽車市場同比增長超過90%，而歐洲電動汽車市場同比僅增長了16%。歐洲國家不斷增長的電動車銷量導(dǎo)致許多對消費(fèi)者的購車補(bǔ)貼被取消，而將重點轉(zhuǎn)向建立完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施，包括鼓勵消費(fèi)者安裝充電樁。”

在進(jìn)一步評價電動車補(bǔ)貼時，Shah說：“最近，美國出臺了一項新的電動汽車政策，其中包括對汽車制造商和消費(fèi)者頗具吸引力的激勵措施。汽車制造商和消費(fèi)者購買新的電動汽車即可獲得高達(dá)12，000美元（約合人民幣82,600元）的優(yōu)惠。因此，我們預(yù)計美國的電動汽車銷量將會增加。除了這些大型市場，印度、日本、泰國、韓國和馬來西亞等較小的市場已經(jīng)開始為電動汽車買家和汽車制造商提供各種激勵措施，無論是直接作為價格回扣還是免除稅款。”

2022年Q2，排名前10位的電動汽車車型占全球電動汽車銷量的30%以上。特斯拉的Model Y仍然是最暢銷的電動汽車車型。五菱宏光的Mini EV升至第二位，將特斯拉的Model 3推至第三位。2022年6月，五菱宏光Mini EV在中國長期保持的最暢銷車型的地位被Model Y打破。本季度最暢銷的十大電動汽車車型中有六款來自中國汽車品牌廠商，并且大多僅在中國上市出售。

副總裁Peter Richardson在評論市場前景時表示：“汽車行業(yè)在2023年之前不太可能從半導(dǎo)體短缺的困境中完全復(fù)蘇。考慮到新冠疫情、電力危機(jī)導(dǎo)致的停產(chǎn)、零部件短缺和消費(fèi)價格上漲，我們預(yù)計2022年全球乘用電動汽車銷量不會超過1000萬輛。”

*此處的銷售額指的是批發(fā)數(shù)據(jù)，即各品牌/公司從工廠出來的交付量。

*在說到電動汽車（EV）時，我們只考慮了純電動汽車（BEV）和插電式混合動力電動汽車（PHEV）。混合動力汽車和燃料電池汽車（FCV）不包括在本研究報告中。