東南亞主要市場高端智能手機出貨量2022年Q3年同比增長29%

分析師：  GLEN CARDOZA

• 400美元以上（約合人民幣2800元）的高端智能手機出貨量年同比增長29%，但200美元以下（約合人民幣1400元）的普通智能手機出貨量則下降24%。

• 東南亞智能手機總出貨量年同比下降10%。

• 蘋果公司的iPhone手機出貨量在2022年第三季度年同比增長63%。

• 5G智能手機占主要國家總出貨量的32%，并于2022年第三季度年同比增長56%。

• 200-400美元價位的5G智能手機出貨量年同比增長73%。

根據 Counterpoint Research東南亞月度智能手機渠道份額追蹤報告，東南亞主要市場的高端智能手機（售價超過400美元，約合人民幣2800元）出貨量*于2022年第三季度年同比增長29%。但另一方面，本季度智能手機總出貨量年同比下降了10%。面對宏觀經濟困境，東南亞的商業和消費情緒低迷，投資放緩，且部分國家的外商直接投資乏力，共同導致智能手機品牌廠商在2022年第四季度前出現庫存過剩。然而，在困難時期高端智能手機出貨量仍實現年同比大增，凸顯出這個細分市場消費者的消費力韌性。

東南亞手機出貨量9月份本應看漲，但2022年消費者情緒持續低迷，當季消費受到直接影響。面對經濟動蕩，底層群眾處境艱難，手機出貨量總體減少，庫存增加。我們預計第四季度節慶旺季將在一定程度上令市場回暖。

2022年第三季度在品牌層面也有表現上的區別。三星的出貨量年同比下降13%，但蘋果公司在各主要國家的出貨量則年同比增長63%，其中在越南市場的增速高于各鄰國。

5G智能手機在印度尼西亞和越南遇冷，但在網絡更發達和消費科技達人更多的泰國和菲律賓則更受歡迎。運營商繼續為消費者提供更超值的套餐。

處理器、RAM、內存空間、電池容量和充電速度等規格仍然是消費者優先考慮的因素。雖然印度尼西亞和越南的消費者尚未積極地將5G作為一個購買加分項考慮，但他們也傾向于將其視為未來必要的功能。

菲律賓的Globe等營運商積極地將5G基礎設施的興建從市區向外擴展，而在印度尼西亞，采礦等行業已開始采用5G技術。200-400美元的5G智能手機同比增長73%，表明多數OEM正將5G作為一個主要賣點。

談及經濟形勢，高級分析師Glen Cardoza表示：“大多數東南亞國家，如印度尼西亞、泰國和菲律賓，在2022年第三季度均提高利率來緩解物價上漲對普通消費者的沖擊。多數東南亞國家的本季度平均通脹率為5%，雖然不至于令人恐慌，但對消費者已然造成影響。燃油、物流和生活必需品的價格上漲，迫使以藍領工人或弱勢行業從業者為主的消費群體量入為出，減緩對智能手機等的大額支出。面對游客大幅減少，泰國還在爭取將經濟恢復到新冠疫情之前的水平，而越南的第三季度GDP增速已達到13%。這些也相應體現在過去幾個月的智能手機出貨量上。”

OEM的舊機型庫存依舊過剩，他們或許會嘗試利用所有可能的市場工具在線下和線上渠道大力推銷。8月以來推出的新機型將繼續爭奪市場，其中大部分是5G手機。線下零售業者可能會擴大體驗店布局、改善支付便利性、給予以舊換新優惠，并提供更好的售后支持。三星Galaxy A04 和Vivo Y02等機型有望再次領跑低端智能手機出貨量，這是市場恢復正常的重要標志。