上一篇，我們給大家整理了10家國內MLCC上市公司2023年業績報告，2023 年受行業景氣度滑坡及消費類電子疲軟因素影響，下游需求放緩，價格競爭激烈，國內 MLCC 企業業績下滑。相對于國內企業，國外企業主攻高附加值的高端和高可靠性產品，電容器業務受智能手機市場復蘇以及汽車電動化需求的影響有所增長，業績相對穩定，近期，MLCC日本三巨頭村田、TDK、太陽誘電相繼發布了業績情況，一起來看看吧。
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4月26日，株式會社村田制作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)發布2023財年業績報告（2023年4月到2024年3月），報告顯示，村田2023財年營收約為1.64兆億日元，同比下降2.8%。盡管除了高頻模塊和 SAW 濾波器的增長之外，來自移動和智能手機的電容器的收入也有所增加，但來自鋰離子二次電池和連接模塊的收入卻有所下降。智能手機和電腦的實際收入優于最新預測，但電動工具、個人電腦和工業設備的收入有所下降。2023財年營業利潤為2154億日元，同比下降27.8%。除了開工率下降和產品售價下降外，剔除減值損失后下降11.2%，圓柱型鋰離子二次電池制造機械等的減值損失495億美元。營業利潤未能達到最新預測，原因是產能利用率下降導致生產力損失擴大，加上減值損失的影響。
2023財年電容器（包括多層陶瓷電容器（MLCC））業務實現營收7535億日元，同比增長2.0%，移動終端和智能手機的收入增加；電感器、EMI濾波器業務實現營收1803億日元，同比增長2.8%；高頻、通信業務實現營收4401億日元，同比減少3%，其中高頻模塊、SAW濾波器、多層樹脂基板在智能手機的收入增加，連接模塊在智能手機和個人電腦的收入下降；能源、動力業務實現營收1644億日元，同比減少23.4%，電動工具收入下降。功能元件業務實現營收907億日元，同比減少2.2%，傳感器方面，盡管移動業務的收入有所增加，但計算機和智能手機的收入卻有所下降。計時裝置在電腦和智能手機的收入下降。
村田預估2024 財年營收將達到1.7兆億日元，同比增長3.6%。盡管來自鋰離子二次電池和連接模塊的收入預計將減少，但來自以移動和計算機為中心的應用的組件收入預計將增加；除了移動和計算機需求的增長之外，預計家庭電子產品、工業和其他應用的需求將復蘇，收入預計將增加，2024 財年電容業務營收預計將達到 8189億日元，同比增長8.7%。營業利潤計劃為3000億日元，同比增長39.2%。預計開工率提高、成本降低等利潤增長因素。資本支出計劃為1900億日元，同比減少295億日元，主要減少土地和建筑物的投資，但將繼續投資增加零部件產量，為未來零部件需求的擴大做好準備。2024 財年研發費用預計將達1460億日元，同比增長10.2%。
2024年4月26日，TDK株式會社（TDK Corporation）發布截至2024年3月的財政年度（2023財年）業績報告。報告顯示，2023財年TDK總銷售額為2.1兆億日元，同比減少3.5%，營業利潤1,729億日元，同比增長2.4%。盡管由于工業設備市場、ICT和HDD市場的停滯而導致銷售額下降，但由于 xEV 和 ADAS 的進步，汽車市場的無源元件和傳感器的銷售不斷擴大，汽車應用銷售額的增加，實現了創紀錄的高利潤。
電容器（陶瓷電容器、鋁電解電容器、薄膜電容器）銷售額為2,450.47億日元，同比增加1%，與上期相比，汽車用陶瓷電容器銷售增加，鋁電解電容器和薄膜電容器的銷量下降主要針對工業設備市場。感應裝置銷售額和利潤較上一財年有所下降，對汽車市場的銷售增加，但對工業設備市場和經銷商的銷售減少。由于ICT 市場銷售額下降，高頻元件銷售額和利潤較上期有所下降。由于對工業設備市場和經銷商的銷售減少，壓電材料零件/電路保護元件銷售額和利潤較上一財年有所下降。
TDK預計全球經濟將緩慢復蘇。電子市場方面，ICT產品生產預計將溫和復蘇，智能手機、個人電腦、平板設備等的產量預計將超過2023年財年的水平。預計汽車總產量將保持不變，但預計 xEV 的數量將超過2023年財年的水平。另一方面，在工業設備市場，資金投資需求持續疲弱，TDK認為復蘇尚需時日。TDK預計截止至2025年3月財年，銷售額達21,050億日元，同比增長0.1%，營業利潤1,800億日元，同比增長4.1%。
2024年5月8日，太陽誘電株式會社（TAIYO YUDEN Group）發布截至2024年3月31日的財年（以下為“2023財年”）財務業績情況。銷售額為3,226 億日元，同比增長1%。營業利潤為91億日元，同比下降72%，利潤下降的主要原因包括需求波動導致的客戶結構變化對銷售價格的影響以及庫存調整導致的產能利用率下降等因素。
從產品來看，電容器（陶瓷電容器）方面，2023財年，盡管智能手機等通信設備和汽車的銷售額有所增長，但市場庫存調整仍在繼續的信息設備、信息基礎設施和工業設備以及消費電子產品的銷量卻有所下降，太陽誘電的電容器銷售額為2,058億日元，占比總營收的63.8%，同比上一財年下降了1.1%。由于存儲模塊、通信設備、汽車等信息設備的銷售額不斷增加，電感器銷售額為555.66億日元，同比增長5.1%。由于上一財年之前一直低迷的中國智能手機需求復蘇，通信設備（FBAR/SAW）的需求有所增加，復合器件銷售額為349.34億日元，同比增長7.2%，復合器件在通訊設備的市場份額占比達75-80%。
2023年財年，太陽誘電資本投資額達922億日元。由于汽車、信息基礎設施和工業設備中使用的大型 MLCC 的產能預計將增加，在中國和馬來西亞建設新工廠，比上一財年增加了417億日元。研究開發費用為137億日元，比上一財年增加10億日元。
太陽誘電預測，隨著 xEV 和 ADAS 變得更加復雜，對汽車零部件的需求預計將繼續穩定增長。對于信息設備，太陽誘電認為上一財年市場庫存調整已完成，預計二季度起需求將回升。此外，信息基礎設施和工業設備的需求，由于庫存調整持續到上一財年，需求放緩，預計下半年將隨著庫存調整結束而恢復。在通信設備方面，預計需求將略低于上一財年的水平，因為繼上一財年的強勁銷售之后，中國智能手機的需求預計將下降。因此，太陽誘電預計截至2025年3月的財年（2024財年）銷售額將達到3,500億日元，同比增長8.5%，營業利潤達到200億日元，同比增長120.3%。電容器銷售額將增長15.6%達2,380億日元，電感器銷售額預計增長0.8%達到560億日元。研究開發費用計劃為150億日元，比上一財年增加13億日元。資本投資預計為700億日元，較上一財年新工廠的建設成本大幅下降。
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推薦活動1：【邀請函】第三屆高端片式多層陶瓷電容器（MLCC）產業論壇（深圳 8月27日）
地址：深圳市寶安區沙井路118號
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序號
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暫定議題
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MLCC行業現狀及技術發展趨勢
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車載用MLCC技術展望
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高容量、超微型MLCC的關鍵技術研究
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超微型高容?MLCC?用介質材料的開發
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5
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超薄層大容量MLCC用納米鈦酸鋇陶瓷的研發和產業化
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6
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MLCC用高純納米電子級二氧化鈦制備關鍵技術研發
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7
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柔性端子MLCC的設計與軟端材料優化
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8
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MLCC用內/外電極漿料成分及性能研究
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9
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MLCC?電極漿料與介質燒成匹配性研究?
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10
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玻璃粉體系對MLCC瓷粉及電極漿料性能的影響
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11
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稀土元素摻雜對鈦酸鋇陶瓷介電性能的影響研究
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12
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MLCC電極用超細金屬粉體的研發與改性
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13
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MLCC高端關鍵生產裝備解決方案
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14
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MLCC漿料自動化生產線
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15
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MLCC超薄瓷片制備技術
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16
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MLCC精密疊層工藝技術研究
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17
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MLCC端電極低溫燒結技術
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MLCC用高速外觀檢測自動分選裝置
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19
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MLCC性能測試與可靠性評估
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20
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MLCC?抗彎曲強度研究與應用
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原文始發于微信公眾號（艾邦陶瓷展）：MLCC日本三巨頭：村田、TDK、太陽誘電2023財年業績情況
