在特斯拉等車企的帶動之下，碳化硅材料在功率半導體市場打開了第一個賽道，并且持續狂飆。而隨著人工智能爆發式增長，碳化硅材料又踏入了另一個新賽道——作為下一代人機交互入口的“AI+AR”眼鏡核心材料，正加速邁向消費級市場。

值得關注的是，“AI+AR”眼鏡的輕量化與普及化進程，正與碳化硅技術形成深度綁定，Meta、慕德微納、雷鳥創新等企業已經競相布局。最近，全球排名第一的AR眼鏡企業又與國內碳化硅廠商宣布達成合作，將共同推動碳化硅在AI/AR眼鏡領域的規模化應用。

那么，這場合作具有哪些重要意義？碳化硅與AR眼鏡又將如何雙向賦能、共同發展？以下文章將一一盤點：

2月27日，晶盛機電在官微宣布，他們已與龍旗科技、XREAL與鯤游光電四家行業領軍企業正式簽署《AI/AR產業鏈戰略合作協議》。本次合作旨在通過“技術標準+產業閉環+國家品牌”的三重戰略，打造AI/AR產業鏈深度協同，并將以2027年L4級智能眼鏡技術突破為錨點，向全球產業伙伴發出協同創新倡議。

文章進一步透露，晶盛機電子公司SuperSiC浙江晶瑞憑借在碳化硅領域的從長晶到加工的全鏈條設備、工藝優勢，正在構建領先的智能制造工廠。

接下來，SuperSiC浙江晶瑞將提供碳化硅襯底的產能、品質和成本的保障，光學級碳化硅晶片為AR眼鏡的普及和應用提供強有力的支持。這一舉措將為AI/AR產業的蓬勃發展提供堅實的支撐，推動輕量化、全天候AR眼鏡的落地，提升用戶體驗，拓展應用場景。

作為AI/AR產業鏈關鍵環節的領頭雁，晶盛機電、龍旗科技、XREAL及鯤游光電四家浙大系企業，將依托各自領域的優勢資源，共建開放生態圈，形成整機制造能力與綠色智造體系、國際標準制定能力，助力中國在下一代光子科技領域的彎道超車，強強聯合資源優化配置，助推未來產業升級發展。

同時，四方將聯合構建“企業創新-中國制造-全球輸出”產業協同模式，以C端消費級市場為核心突破點，同步深耕工業元宇宙、智慧醫療等B端場景，實現AI/AR眼鏡萬億級市場的規模化滲透。

“行家說三代半”發現，此次達成戰略合作的晶盛機電、龍旗科技、XREAL與鯤游光電，覆蓋了AR眼鏡從材料創新、光學研發到終端制造的全產業鏈核心環節：

● 晶盛機電：作為國內半導體材料設備領域領先企業，于2012年5月成功上市，2024年前三季度營業收入為144.78億元，同比增長7.55%。

● 龍旗科技：作為全球領先的智能硬件ODM廠商，于2024年3月成功上市，2024年前三季度營業收入為349.21億元，同比增長101.28%。

● XREAL：作為全球領先的消費級 AR 眼鏡研發、設計和制造公司，主打輕量化AR設備，目前累計融資超過 2.4 億美元。據第三方研究機構IDC的數據顯示，2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺，XREAL以45%的市占率穩居市場第一。而在2024年上半年，XREAL在全球AR眼鏡的市場份額攀升至47.2%。

● 鯤游光電：是一家專注于晶圓級光學、光集成領域的高科技企業，是國際上少數在晶圓級光學領域已實現超過數千萬級（顆）產品出貨的公司，其AR光波導序列已成功導入多家中國一線終端、國際國內一線互聯網公司、以及AR領域整機獨角獸等知名客戶。 

上述4家廠商的深度參與和推動，將也有多個維度的意義：

● 一是有利于推動AR光波導鏡片向更輕薄、更大視場角方向迭代，幫助消費級AR眼鏡在散熱性能與量產成本上實現新的突破。

● 二是碳化硅的高性能優勢有助于推動AR眼鏡產業規模不斷擴大，成為推動AR眼鏡產業發展的重要力量。

● 三是隨著AR眼鏡市場規模的不斷擴大，碳化硅自身又開辟了一個巨量賽道。

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事實上，碳化硅技術正加速向AR眼鏡產業滲透，已有多家廠商宣布進展：

• 2024年9月，Meta公司CEO馬克·扎克伯格發布了新款AR眼鏡—Orion。這款Orion的研發歷時10年，耗資十億，由于鏡片采用了碳化硅波導方案設計，重量僅為98克，使得它成為當時最輕、視野最大的AR眼鏡。

  
  

• 2024年11月，廣納四維在展會上重點展示了最新研發的基于晶圓級碳化硅刻蝕工藝的衍射光波導產品C45C和C39G。其中，C45C實現了單片全彩顯示，厚度僅0.75mm，完全消除了彩虹紋效應。

• 2025年1月，雷鳥創新在發布會上公布了其“AI+AR”眼鏡-雷鳥 X3 Pro，峰值年度達到5000nits ，并表示正在積極探索碳化硅光波導技術，向著 10000nits 的峰值亮度進發。

• 2025年2月，天科合達宣布與慕德微納簽署了投資合同，共同出資成立合資公司。雙方旨在AR衍射光波導鏡片技術研發與市場推廣方面展開深度合作，共同推動AR行業的技術創新與應用落地。

從應用端來看，AR眼鏡相關廠商加速導入碳化硅技術的動力源于三大方面：

一是通過碳化硅襯底的高折射率（2.7），單層鏡片即可實現80°以上全彩視場角，并解決AR眼鏡中常見的“彩虹偽影”問題，相比傳統玻璃鏡片需疊加3層才能達到40°，碳化硅材料能提供更遠、更大、更清晰的視覺效果。

二是碳化硅的高折射率還能將三通道顏色（紅、綠和藍）組合成單片波導，區別于目前的波導設計通常使用兩片或三片獨立的玻璃——每片玻璃用于一種顏色（或一片用于兩種顏色），采用碳化硅材料能改善AR眼鏡的尺寸、重量和成本。

二是SiC的高熱導率能改善AR眼鏡的熱量管理，既可將光機發熱快速導出，避免熱堆積導致的光學性能衰減（如彩虹紋、色偏），也可以通過晶圓級微結構設計，減少熱量傳遞路徑。通過整合材料研發與光學加工能力，將加速低成本、高性能AR鏡片的量產。

綜合來看，碳化硅材料通過高折射率和高熱導率兩大核心特性，系統性解決了AR眼鏡的視場角窄、彩虹偽影及散熱難題，而產業鏈之間的協同合作將加速技術轉化，有望令碳化硅AR眼鏡向消費級市場加速普及。

值得關注的是，Al模型的加入，讓AR眼鏡這一市場更加火熱。國內AR硬件廠商雷鳥創新創始人兼CEO李宏偉曾表示，AR眼鏡將會成為人的外腦，而AI會加速這一外腦的進化，AI+AR眼鏡的結合，將帶來整個世界的數字化。

除了Meta在Orion中加入Al大模型外，國內華為、小米、百度、Rokid、XREAL、雷鳥創新、影目科技等互聯網巨頭或AR垂直企業也加入戰局，相繼推出“AI+AR”眼鏡產品或公布相關規劃。其中，百度首款“AI+AR”眼鏡、雷鳥X3 Pro、影目INMO GO2三款產品的重量已降至40克左右。

據此看來，AR眼鏡正受到資本市場的青睞，而輕量化正成為其發展方向，這也表明未來碳化硅技術將成為AR眼鏡產業的重要助力。另一方面，據Strategy Analytics測算，預計到2027年，全球專用AR頭顯設備市場出貨量將接近6000萬部，消費市場前景廣闊。

目前，AR 波導鏡片所需SiC 襯底為高純半絕緣 SiC 襯底，一片 6 英寸襯底可供 2 副眼鏡，一片 8 英寸晶圓可以做成 3-4 副眼鏡。綜合多家襯底廠商的調研信息，行家Research預測，預計到2027年，基于碳化硅鏡片的AR設備出貨量將達到50萬部/年，屆時至少消耗25萬片6英寸碳化硅襯底。

不過，不少業內人士反映，當前AR眼鏡大規模采用碳化硅材料的核心痛點在于材料及加工成本。慕德微納首席科學家仇旻曾透露，一方面由于碳化硅材料成本影響，AR眼鏡較高的價格限制了用戶需求，另一方面碳化硅和AR鏡片適配的過程并不容易，需要不斷探索。他認為，需要產業鏈共同協作，才能將價格打下來，讓AR眼鏡真正走入千家萬戶。

實際上，碳化硅產業正不斷探索降本增效之路，對AR眼鏡等終端應用市場的利好空間正逐漸擴大：

首先，國內外的8英寸碳化硅襯底產線已陸續投產，并逐漸實現規模化出貨，而且天岳先進、爍科晶體等廠商也推出了12英寸的襯底，隨著技術的不斷成熟以及產能的不斷擴大，AR眼鏡的碳化硅材料成本可進一步降低。

其次，隨著激光切割等新技術的成熟應用，碳化硅襯底的加工效率將大大提高，其成本將有更廣闊的下降空間。

綜合來看，由于碳化硅襯底的持續降本，與AR眼鏡輕量化、普及化的市場趨勢相結合，有望打開 “技術突破—規模量產—生態爆發”的產業正循環，推動AR眼鏡向消費級市場進一步滲透，并加速碳化硅技術在消費電子產業鏈的橫向擴張，最終撬動新一輪的大規模藍海市場。

此外，碳化硅材料在AR眼鏡的導入，也有利于8英寸SiC功率器件產業鏈技術的成熟和降本：

● 一方面，8英寸SiC晶圓產線現階段并未大規模投產，對碳化硅襯底的材料需求還沒全面釋放，在這個階段，AR眼鏡加速對8英寸SiC的導入，可以讓材料廠商更有信心擴充產能，在需求前景明朗的前提下，廠商也會加大相關技術的投入。

● 另一方面，AR眼鏡對8英寸SiC的導入，也能夠提振相關配套材料和設備廠商的技術研發定力及魄力，這有助于加速8英寸SiC材料切磨拋等關鍵核心技術的完善和降本增效，進而使SiC芯片更便宜。

● 第三，AR眼鏡對8英寸SiC的導入，有助于從襯底材料到切磨拋等關鍵技術實現更為緊密的產業協同，這將進一步加速8英寸SiC產業的成熟。

值此關鍵時刻，聚焦8英寸碳化硅量產技術，“行家說三代半”將舉辦“2025年車規級8英寸SiC量產技術及汽車&數字能源應用大會”，通過打造3場專題論壇和1場專場展覽，為碳化硅產業鏈提供一個深度對話與分享的平臺。

本屆大會將于2025年5月15日在上海舉辦，將邀請8英寸SiC頭部廠商、下游終端應用廠家等產業鏈核心玩家，共同探討碳化硅在新能源時代的發展脈絡，大會現已開放報名渠道，因會議名額有限，先到先得，歡迎各位行家掃碼報名參會，期待與你在上海相會！

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原文始發于微信公眾號（行家說三代半）：SiC用量超25萬片/年！全球AR眼鏡一哥將導入？