以下內(nèi)文的數(shù)據(jù)與文字主要來自中國(guó)鋼協(xié)粉末冶金分會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，作為 2017 年度大中華地區(qū)的金屬注射成形(Metal powder Injection Molding)行業(yè)狀況及初步分析，同時(shí)Dr, Q也加入了部分信息，請(qǐng)各位讀者一起參考。

銷售總額，2017 年全國(guó) MIM 制品總銷售額約為 54 億元人民幣，與 2016 年相比增加了約 10-15%，增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿σ廊皇窍M(fèi)電子產(chǎn)品(如手機(jī)攝像頭圈)和五金產(chǎn)品(如軍用皮 帶扣）等。Dr. Q認(rèn)為這個(gè)數(shù)字比較保守，實(shí)際上應(yīng)該超過60億元人民幣，軍工品的部分統(tǒng) 計(jì)試沒有算進(jìn)去的，整理了數(shù)據(jù)如表1.所示。

表1.大中華(大陸/臺(tái)灣/香港)2017年的MIM銷售額度 參考數(shù)字：全球最大印度美(Indo MIM)約2億金；大陸最大的是常州精研約9億人民幣

銷售應(yīng)用，2017年于大中華地區(qū)首次對(duì)MIM制品的銷售應(yīng)用情況進(jìn)行了調(diào)查，主要應(yīng)用領(lǐng)域分布為(以銷售額 100%為基準(zhǔn)）：手機(jī) 65.7%，電腦 4.9%，可穿戴設(shè)備 6.9%，汽車 7.2%，五金6.0%，醫(yī)療3.9 %，其它5.4%；各位讀者可以發(fā)現(xiàn)3C產(chǎn)品的總和超過77.5%，這個(gè)原因與大中華地區(qū)的產(chǎn)品和代工產(chǎn)業(yè)有關(guān)，全球的手機(jī)制造組裝重要地點(diǎn)集中在大陸地區(qū)的華南與華東，旺盛的MIM零件需求帶動(dòng)了這個(gè)結(jié)果。

圖1.大中華地區(qū)2017年MIM的銷售應(yīng)用百分比

材料品種，由于消費(fèi)電子和五金產(chǎn)品的增長(zhǎng)進(jìn)一步向不銹鋼傾斜，估計(jì)不銹鋼占有市場(chǎng) 總份額為70%，鋼鐵類低合金鋼約為20%，鐵基合金總和高達(dá)90%，除了鐵基金屬的燒結(jié) 還原容易、控制尺寸容易之外，價(jià)格因素仍是導(dǎo)致鐵基合金尤其是不銹鋼的長(zhǎng)紅，大量產(chǎn)用 不銹鋼可以減少變面處理的費(fèi)用，也能夠避免生銹，因此成為外觀需求高的產(chǎn)業(yè)之最愛；鎢基合金約8%，其他為少量硬質(zhì)合金及銅、鈦、鋁等合金。請(qǐng)見圖2所表示。

圖2.大中華地區(qū)2017年的MIM使用材料種類百分比

粉末用量，大中華地區(qū)在2017年MIM用粉總銷量約8,000-8,500噸，比2016年增長(zhǎng) 15-20%。國(guó)內(nèi)品牌的市場(chǎng)占有率略高(包含合金粉末類的安泰霸州、龍鼎、中泰、恒基、利 德、驊騮、有色院以及碳基原料的悅安、天一與吉恩等較大的出貨單位)，約占 55%，其余 45%是國(guó)際進(jìn)口粉末如英國(guó)的Ospary (原廠是瑞典Sandvick)、美國(guó)Carpanter、日本大平 洋(ATmix)、大同(Dado)、三菱等，產(chǎn)品仍以原料粉末為主, 提供給 MIM 企業(yè)自制喂料 (Feedstock注射料)，約占80%，另外則是販賣給喂料專業(yè)廠(微納保德、中泰、菲德克、卡 德姆、納諾等品牌喂料)制作成喂料販賣。

在喂料部分，進(jìn)口的喂料與國(guó)產(chǎn)喂料約持平，國(guó)際品牌產(chǎn)品則仍以德國(guó) BASF 公司的喂料(約占進(jìn)口總量 90%)，主要是美國(guó)蘋果公司與國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的指定用料(17-4PH、316L、 P.A.N.A.C.E.A.三支料)，約 3500噸，國(guó)產(chǎn)喂料則約2000噸左右，國(guó)內(nèi)廠家自制喂料則大約 6000噸左右。將粉末總量和喂料總量相比為粉末總量約8000噸，通通制成喂料加上進(jìn)口喂 料大約上達(dá)15,000噸左右。不準(zhǔn)確性在于喂料的小品牌和小型MIM廠多，無法一一呈現(xiàn)真實(shí)數(shù)據(jù)。

新材料動(dòng)態(tài)，MIM行業(yè)新材料的研發(fā)以無鎳無磁(P.A.N.A.C.E.A.為代表材料)、鈦和鋁 等合金為重點(diǎn)；應(yīng)用則向汽車（包括新能源汽車）、醫(yī)療（包括植入物）、航空和特種五金等 高端領(lǐng)域逐步發(fā)力；原材料（如低成本低氧鈦粉）和設(shè)備（如環(huán)保和適用性更好的草酸脫脂 爐）予以有力配合。

明星產(chǎn)品，我們只舉一個(gè)例子：鏡頭圈，在 2014~2016 年大中華地區(qū)的 MIM 明星產(chǎn)品試卡托(SIM Tray)，然而這個(gè)扁平又是中空的小鐵件讓MIM同業(yè)無不叫苦連天，除了特征 造成變形度高、整形良率低之外，削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)以及手機(jī)大廠更換塑料、板金件替代MIM，卡托產(chǎn)品在2017年成為雞肋，能不作、給小廠是中大型MIM廠的策略。就是這樣有趣，在MIM 產(chǎn)業(yè)每次出現(xiàn)重大危機(jī)，就有另一波新產(chǎn)品需求，2017 年迎來手機(jī)主要功能 - 攝像頭的保 護(hù)圈，由于鏡頭模塊不再只有單一個(gè)，而是超過一個(gè)以上，同時(shí)包含傳感器、LED 閃光燈， 鏡頭圈的結(jié)構(gòu)就需要強(qiáng)固。請(qǐng)見圖 3 所是當(dāng)代手機(jī)多鏡頭的功能，因此 MIM 制程就被選上 用來保護(hù)這些要價(jià)不斐的鏡頭寶寶們，有關(guān)鏡頭圈的設(shè)計(jì)詳述，本期有另篇敘述，就此打住。

圖3. 當(dāng)代手機(jī)的攝像頭模塊功能多，且分布在廣大區(qū)塊

取得大眾資金支持，隨著投資方的不斷介入和 MIM 領(lǐng)域資本市場(chǎng)的漸趨活躍，以精研科技2017年10月在深圳成功上市為標(biāo)志，包含蘇州米莫科技也在北京取得新三版，裕同包裝科技成立東莞華研科技專門制作 MIM 產(chǎn)品，再加上原來的富士康科技的全億大子公 司以及已經(jīng)在臺(tái)灣上市柜的新日興、晟銘電子、可成科技這些屬于 IPO 公司的 MIM 部門， 為數(shù)不少的 MIM 企業(yè)正在做大做強(qiáng)、兼并整合和海外拓展的步伐將加快，與此同時(shí)，注重 開發(fā)新技術(shù)、新材料和新應(yīng)用的創(chuàng)新型中小企業(yè)仍有生存空間和快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。

以下為排在前列的六大企業(yè)： (以營(yíng)業(yè)額來計(jì)算，六家公司全部都是APPL公司的AVL, 合格供貨商資格)

1. 江蘇精研科技(國(guó)內(nèi)第一大)

2. 上海富馳高科

3. 杭州安費(fèi)諾(合資)

4. 廣州昶聯(lián)(港資)

5. 廣州全億大(臺(tái)資)

6. 東莞成銘電子(臺(tái)資)

本文由中國(guó)鋼協(xié)粉末冶金分會(huì)2018年5月秘書處提供，邱耀弘博士于2018.7.5補(bǔ)充

2018年MIM行業(yè)繼續(xù)保持景氣，攝像頭底座取代卡托成為明星產(chǎn)品，而有兩款料特別火爆，巴斯夫的p.a.n.a.c.e.a和F75，我們也建有手機(jī)結(jié)構(gòu)件、醫(yī)療器械等相關(guān)的MIM技術(shù)交流群，華晶粉末、精研、通達(dá)、環(huán)力、中泰、Future（富馳高科）、BASF、昶豐等企業(yè)加入，歡迎掃下面二維碼或添加微信polytpe888：

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