近年來，美國、中國、歐洲等發(fā)達(dá)手機(jī)市場已趨向平穩(wěn)飽和狀態(tài)；設(shè)備質(zhì)量的提高，消費(fèi)者更換手機(jī)的頻率進(jìn)一步降低；每年翻新市場超1.4億增長的影響，以及貿(mào)易禁令對華為的影響等，使得全球智能手機(jī)市場連續(xù)六個(gè)季度呈下滑趨勢。
但是得益于印度和中國的出貨量增加，2019年第三季度全球智能手機(jī)市場結(jié)束了長期連續(xù)同比下滑，出貨量達(dá)到3.8億部，顯示出市場復(fù)蘇的跡象。
雖然有諸多消極因素影響，但是受新興市場如印度、非洲、拉美的一些市場迅速增長，手機(jī)平均售價(jià)也在不斷增長，5G手機(jī)市場快速發(fā)展，以及ODM模式的擴(kuò)張等諸多積極因素推動(dòng)，全球智能手機(jī)市場雖然已經(jīng)趨于平穩(wěn)，但仍然是巨大的機(jī)會。那么，進(jìn)入2020年，全球智能手機(jī)市場將會面臨怎樣的局面？將對整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有怎樣的影響？我們來看一下知名咨詢機(jī)構(gòu)Countpoint大中華區(qū)研究總監(jiān)閆占孟做出的精彩預(yù)測。
2020年全球智能手機(jī)5％增長空間，抓住增量市場和交替空間
2020年全球市場智能手機(jī)的增長，主要集中在印度、中國、（中國、印度以外的）亞太地區(qū)、中東&非洲以及拉美等國家及地區(qū)。其中，印度作為全球第二大手機(jī)市場，仍然保持高速增長；中國市場將會有4%左右的增長；而中東及非洲地區(qū)，以尼日利亞、肯尼亞、埃及、剛果等國家為主的手機(jī)市場增速很快；拉美地區(qū)的增長主要來自墨西哥、巴西及哥倫比亞等。
從上圖可以看出，2020年全球智能手機(jī)市場的增長主要來自印度、非洲、拉美等新興市場，而這些地區(qū)也將成為手機(jī)廠商搶占全球市場份額的熱點(diǎn)，而歐洲、北美等市場也不容忽視。
三星反彈，華為與Apple不相上下，OVM維持平穩(wěn)增長
由于中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，以及華為新機(jī)型無法在歐洲、拉丁美洲和中東等海外市場提供Google服務(wù)(GMS)，使得華為海外市場受阻，三星、小米和其他公司將有機(jī)會搶占部分市場份額，再加上三星手機(jī)產(chǎn)品組合的改善，因此，2020年三星市場總量會有一些反彈，這在2019年第三季度全球銷售量上就有體現(xiàn)，第三季度三星以21％的市場份額占據(jù)第一位置。
華為海外市場受阻，但國內(nèi)市場的增長，2020年出貨總量不會有太大變化，而蘋果則可能受益5G，出貨量有所增長，兩者不相上下。OPPO、vivo、小米繼續(xù)平穩(wěn)增長，LG、聯(lián)想則相對艱難一點(diǎn)。
新興市場增長來自低于200美金價(jià)格段，高端價(jià)格市場份額受5G/折疊屏幕推動(dòng)而増長
全球手機(jī)廠商的增長主要來自印度、中東&非洲以及拉美等新興市場，而新興市場的增長又以低于200美元價(jià)格段，也就是1500元以下的中低端機(jī)型為主。高端市場主要集中在北美、歐洲還有中國市場，市場份額受5G、折疊屏手機(jī)的推動(dòng)而有所增長。
而中低端千元機(jī)型的巨大市場體量，將會為手機(jī)塑膠后蓋加工帶來極大的市場，相關(guān)供應(yīng)鏈廠家積極布局。而5G和折疊屏手機(jī)的增長，同樣將帶給相關(guān)蓋板、轉(zhuǎn)軸等加工產(chǎn)業(yè)鏈帶來機(jī)會。
新興市場驅(qū)動(dòng)功能手機(jī)和入門智能手機(jī)發(fā)展
雖然2019年整個(gè)智能手機(jī)市場總體下降3%，但新興市場仍有6%的增長，目前新興市場，包括中國，占據(jù)60%的智能手機(jī)市場。新興市場將對2019全球智能手機(jī)細(xì)分市場產(chǎn)生積極影響。
同時(shí)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)因素以及可用性，功能機(jī)在新興市場仍然有著不小的市場潛力。
面對電子制造的轉(zhuǎn)移和優(yōu)化，預(yù)計(jì)中國在制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位短期內(nèi)不會受到挑戰(zhàn)
受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分在華企業(yè)正在調(diào)整供應(yīng)鏈，將部分產(chǎn)業(yè)鏈向越南、印度等東南亞國家轉(zhuǎn)移，例如三星關(guān)閉中國工廠，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移越南、印度，富士康啟動(dòng)iphone印度生產(chǎn)線等等。
這必然將對中國制造業(yè)產(chǎn)生影響，但預(yù)計(jì)短期內(nèi)中國在制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位不會受到挑戰(zhàn)。因?yàn)椋袊哂凶钊妗⒆钔暾氖謾C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，包括強(qiáng)大的ODM廠商和組裝廠，同時(shí)中國大陸及臺灣地區(qū)手機(jī)加工的自動(dòng)化、數(shù)字化布局，迅速提高加工效率，節(jié)省人工成本。而新興市場暫時(shí)還不具備完整配套的全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。
Global ODM/IDH/EMS外包依然流行，聞泰，華勤和龍旗在各自領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者，并多元化發(fā)展
將旗艦機(jī)以外的中低端機(jī)制造外包給ODM廠商，降低研發(fā)及生產(chǎn)成本，可以更有效地增強(qiáng)在新興市場的競爭力，因此ODM和IDH外包仍然很受歡迎。除了華為、三星以外，ODM在2019年上半年還新增了來自Google、一加、華碩、Moto的外包訂單。
而華勤、龍旗和聞泰等手機(jī)加工ODM中龍頭，在各自領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者，并在半導(dǎo)體、AI智能、筆電等領(lǐng)域多元化發(fā)展。據(jù)悉，三星電子去年7月與華勤簽署了ODM合同，9月與聞泰科技簽署了ODM合同，同時(shí)首次將中端Galaxy A系列機(jī)型交予聞泰科技進(jìn)行設(shè)計(jì)制造，進(jìn)一步推動(dòng)了三星對于通過ODM進(jìn)行手機(jī)制造的需求。
OLED將成為智能手機(jī)顯示屏的主流，它的市場占比接近一半
從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，OLED屏幕將成為智能手機(jī)顯示屏主流。從手機(jī)形態(tài)的發(fā)展來看，為了最實(shí)現(xiàn)大化屏幕尺寸，手機(jī)屏幕還是將采用窄額頭、水滴屏、打孔屏等方式，或者彈出攝像頭、滑蓋手機(jī)、屏下攝像頭等方式，實(shí)現(xiàn)更大屏占比。
預(yù)計(jì)到2023年，可折疊智能手機(jī)其滲透率將達(dá)到整個(gè)智能手機(jī)市場的3％，2020年出貨量達(dá)630萬
作為手機(jī)形態(tài)發(fā)展的熱點(diǎn)，2019年，三星、華為等接連推出自己的可折疊智能手機(jī)，2019年折疊屏手機(jī)出貨量預(yù)估是180萬，主要為三星，其次為華為和其他廠商。預(yù)計(jì)2020年將有更多廠商加入這個(gè)陣營，出貨量上揚(yáng)，出貨量將達(dá)630萬臺。2023年折疊屏手機(jī)可能會占整個(gè)智能手機(jī)市場份額的3%。
可折疊手機(jī)滲透率的提升，將推動(dòng)折疊屏手機(jī)材質(zhì)的發(fā)展，柔性玻璃、CPI等蓋板材質(zhì)，納米銀線、金屬網(wǎng)格等柔性觸控材料，轉(zhuǎn)軸加工等產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展的新機(jī)遇。
預(yù)計(jì)5G時(shí)代的三大智能手大應(yīng)用，4K視頻，云游戲和AR
5G時(shí)代智能手機(jī)的關(guān)鍵應(yīng)用，包括云游戲、4K視頻、AR、無處不在的AI等。到2025年，前10大5G應(yīng)用將產(chǎn)生2100億美元的收入。
預(yù)計(jì)5G智能手機(jī)在2020年出貨量將超過1.9億部，2025年5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到10億部
預(yù)計(jì)2020年5G手機(jī)出貨量將超過1.9億部，而到2025年整個(gè)5G智能手機(jī)市場將有10億出貨量。而5G手機(jī)對于手機(jī)材質(zhì)的要求，使得玻璃、陶瓷、塑膠等非金屬機(jī)殼材質(zhì)加工將隨著5G手機(jī)市場的快速發(fā)展而受益。
5G芯片供應(yīng)商主要為高通、華為、三星、MTK、Unisoc等，而到2020年，中國將占據(jù)全球超過一半的5G手機(jī)市場，其次是美國、歐洲、韓國、日本等。
以上文章素材來源于閆占孟先生的演講——《2020年智能手機(jī)市場10大趨勢》。
閆占孟先生專注于中國和全球智能終端及生態(tài)系統(tǒng)領(lǐng)域的市場研究和咨詢工作，并覆蓋全球市場。他在智能設(shè)備和生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)擁有14年的工作經(jīng)驗(yàn)，特別是在移動(dòng)行業(yè)的市場分析和企業(yè)發(fā)展方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。他目前是Counterpoint Research的研究總監(jiān)，負(fù)責(zé)大中華區(qū)的智能終端和生態(tài)系統(tǒng)分析工作，領(lǐng)域涉及智能手機(jī)，穿戴，VR/VR 等科技產(chǎn)品。