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今年以來,晶片電阻上游陶瓷基板供應(yīng)鏈有消息再傳日系廠商淡出。不敵中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力,某日系廠商大幅度減供氧化鋁陶瓷基板,僅服務(wù)日本的長(zhǎng)約客戶,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)往氮化鋁基板等其他應(yīng)用。業(yè)界預(yù)期,中國(guó)臺(tái)灣、大陸廠家將坐收轉(zhuǎn)單效應(yīng),而陶瓷基板也進(jìn)入高度寡占的黃金時(shí)代。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)氮化鋁基板
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日系廠家加速退出氧化鋁基板市場(chǎng)

陶瓷基板占晶片電阻成本比重達(dá)20%,為關(guān)鍵原材料,過去30年因晶片電阻產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,電阻廠處于激烈的淘汰賽,導(dǎo)致上游陶瓷基板供應(yīng)鏈面臨大震蕩。目前主要的供應(yīng)鏈僅剩下潮州三環(huán)、九豪、北陸、丸和等廠商。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)氮化鋁基板

氧化鋁基板  圖源自日本精密陶瓷官網(wǎng)

業(yè)界傳出,某日系廠商因不敵中國(guó)臺(tái)灣及大陸廠家的競(jìng)爭(zhēng)壓力,從去年開始加速淡出氧化鋁基板,供貨量從每月1,000萬(wàn)片銳減至300~400萬(wàn)片,僅有的產(chǎn)能只服務(wù)特定的日本長(zhǎng)約客戶,去年該廠還一度祭出降價(jià)動(dòng)作以出清庫(kù)存,產(chǎn)能轉(zhuǎn)向氮化鋁等難度更高的產(chǎn)品。對(duì)此,電阻廠對(duì)該日系廠商有意撤出的動(dòng)作并不意外,表示日系陶瓷基板廠退出只是早晚的事。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)氮化鋁基板

氮化鋁基板 圖源自潮州三環(huán)官網(wǎng)

下游拉動(dòng)陶瓷基板需求增長(zhǎng)

陶瓷基板產(chǎn)業(yè)特殊,在嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,若沒有下游晶片電阻廠的拉貨保證,陶瓷基板廠多半不愿意斥資擴(kuò)產(chǎn),因此造就陶瓷基板產(chǎn)業(yè)大者恒大趨勢(shì),寡占的趨勢(shì)超越晶片電阻產(chǎn)業(yè),中國(guó)臺(tái)灣晶片電阻廠合計(jì)全球市占率約70~80%。陶瓷基板光全球第一大潮州三環(huán)、第二大九豪合計(jì),就囊括全球約65~75%市占率,如今再有日系廠商淡出,將更強(qiáng)化寡占的型態(tài)。

三環(huán)等企業(yè)將受轉(zhuǎn)單受益

業(yè)界認(rèn)為,日廠淡出之后將有轉(zhuǎn)單效應(yīng),其中以目前潮州三環(huán)受惠最大,九豪目前產(chǎn)能滿載,正進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,若有新產(chǎn)能,也是潛在受惠對(duì)象。

據(jù)統(tǒng)計(jì),潮州三環(huán)月產(chǎn)能最高達(dá)1億片,產(chǎn)能已經(jīng)開到8,000萬(wàn)片,全球市占率約40~50%;九豪則為全球第二大廠,市占率根據(jù)統(tǒng)計(jì)也高達(dá)25%,月產(chǎn)能約1,700~1,800萬(wàn)片。

為何日本廠家轉(zhuǎn)向氮化鋁基板?氮化鋁有何優(yōu)異之處?

從材料上看,氮化鋁比氧化鋁有著更高的熱導(dǎo)率;此外,氮化鋁的最大特點(diǎn)是熱膨脹系數(shù)(CTE)與半導(dǎo)體硅(Si)相當(dāng),且熱導(dǎo)率高,但成本很高。


日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)氮化鋁基板

氧化鋁與氮化鋁材料對(duì)比

Al2O3的同質(zhì)多晶體可達(dá)10多種,其主要晶型有如下4種:α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3和ζ-Al2O3。

AlN是一種具有纖鋅礦結(jié)構(gòu)的Ⅲ-Ⅴ族化合物,其單元晶胞為AlN4四面體,屬于六方晶系,具有很強(qiáng)的共價(jià)鍵,因而其機(jī)械性能優(yōu)良、抗彎強(qiáng)度較高。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)氮化鋁基板

氧化鋁與氮化鋁陶瓷基板對(duì)比

氮化鋁陶瓷基板和氧化陶瓷基板都是散熱極好的陶瓷材料,氮化鋁陶瓷基板比氧化鋁陶瓷基板的耐熱性更好。


在氮化鋁陶瓷基板市場(chǎng),因?yàn)榧夹g(shù)難題目前國(guó)內(nèi)并沒有形成很大的規(guī)模。目前國(guó)內(nèi)氮化鋁基板生產(chǎn)企業(yè)主要有福建華清、潮州三環(huán)(300408)、山東國(guó)瓷(300285)、中電43所、九豪(中國(guó)臺(tái)灣)、無錫海古德、寧夏艾森達(dá)、福建臻璟等。隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)大,以及工藝研發(fā)生產(chǎn)上的進(jìn)步,氮化鋁基板制造成本將會(huì)下降,其應(yīng)用也將越來越廣泛。

文章部分來源:中國(guó)電子元件協(xié)會(huì)
 

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作者 ab

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