在科技創新推動降本增效的邏輯下，技術路線之爭是光伏產業一成不變的主題。從多晶硅與薄膜之爭到組串式與集中式逆變器之爭，從單晶、多晶之爭到210硅片與182硅片的尺寸之爭，光伏各個陣營、流派的技術之爭從未中斷過。
如今，隨著太陽能電池技術由 P型PERC向下一代電池技術迭代，TOPCon與HJT電池的技術路線之爭也擺上臺面。至此，10余年的發展歷程中，我國光伏產業已經歷了5次技術路線之爭。薄膜與晶硅的路線之爭，是近年來行業里的一次令人印象深刻的內卷。當時，漢能薄膜發電力推薄膜發電的技術路線，而業內的協鑫集團、特變新能源、晶科能源、天合光能等數十家硅料、硅片、組件企業都在堅持走多晶硅路線。漢能薄膜發電在香港上市，掌舵人李河君主導建設了金安橋水電站，成為國內最大的民營水電站，被李河君自夸為“現金奶牛”，吸金能力非常強。因此，當李河君第二次轉型，將主營從水電轉向薄膜發電，可以說來勢洶洶。漢能于2012年至2014年間收購了四大國際薄膜技術公司，一舉成為全球太陽能薄膜發電行業的領導者。同時，漢能薄膜的股票也飛上了天，李河君也在2015年成為中國首富。漢能又在央視黃金時間投放廣告，也大大增加了漢能的影響力！大有薄膜一統天下之勢！然而，2015年的“5.20行情”讓漢能薄膜股票市值瞬間蒸發千億，股票被迫停牌。此役后漢能薄膜元氣大傷，嘗試向移動能源轉型也未能成功。2019年10月，漢能集團爆發欠薪危機。2021年8月，漢能在北京奧林匹克公園的BIPV項目被拆除，標志著漢能薄膜發電技術的徹底失敗。在薄膜與晶硅之戰拉開之時，逆變器行業也上演了一場大戰。2013年，華為以“攪局者”的身份切入逆變器賽道，對瑞士ABB、通用電氣、SMA、陽光電源等頭部企業發起挑戰。當時，華為推出組串式逆變器，主攻當時的地面光伏電站市場，與當時地面電站主流的集中式逆變器進行正面市場競爭，在一片不被看好的情況下，華為攻城拔寨，拿下一個又一個的地面光伏電站。據說在2016年公布的5.5GW領跑者光伏電站中，有一半以上的項目將采用華為的組串式逆變器。多晶硅與薄膜之爭落幕后，多晶硅內部又分裂成兩大陣營，一方是隆基綠能、晶澳科技為代表的單晶陣營，另一方是協鑫集團、阿特斯為代表的多晶硅陣營。這場多晶硅與單晶硅的較量中，最初多晶硅原本占據主導性優勢。2016年時，市場是多晶硅的天下，多晶硅片的市場占比在75%-80%左右。后來，國家光伏領跑者基地的出臺，以及單晶硅的不斷降低成本，使得單晶硅的市場份額不斷得到提高。據韋伯咨詢數據，2020年，單晶硅棒/硅片擴產步伐加快，單晶硅棒產能較2019年底增長近100GW，單晶硅片占據主要市場份額，占比由2016年的20%提升到90%，五年內單多晶硅片占比發生結構性扭轉。2019年8月16日，TCL中環（002129）發布G12即210尺寸硅片，自此拉響了長達3年的210與182硅片、組件尺寸之爭。TCL中環推出210硅片后，很快得到了天合光能、東方日升等組件廠商的積極響 應，另一邊硅片龍頭隆基綠能則依然堅持認為182尺寸最優。2020年6月份，隆基股份、晶澳科技、晶科能源等七家光伏企業聯合倡議M10（邊距182mm）（下稱“M10聯盟”）硅片尺寸標準，“隆晶晶”為代表的182陣營正式形成。同年12月，天合光能、東方日升、阿特斯、中環股份、通威股份等八家龍頭企業發布《關于推進光伏行業210mm硅片及組件尺寸標準化的聯合倡議》（下稱《210聯合倡議》），提倡在210mm-220mm尺寸范圍內，選擇SEMI標準（國際半導體設備和材料協會標準）中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸， 并修訂SEMI以及光伏行業協會已有的組件尺寸標準。這個動作也標志著“210陣營”的正式形成。隨后，在2020、2021年期間，210陣營和182陣營圍繞著硅片尺寸、高功率組件展開了激烈的爭斗。雙方是各持己見，都是堅持自己產的才是最好的。時至今日，210與 182之間，誰優誰劣，誰勝誰負也沒有掰扯清楚。據PV InfoLink預測，2022年210尺寸電池及組件產能分別將達到309GW和344GW。出貨方面，今年上半年，全球210組件的出貨量已突破50GW，其中天合光能210組件出貨高達30GW。據天合光能方面提供的數據，公司在210組件市場出貨占比超80%。截至2022年三季度，累計出貨達40GW，210組件在整個行業內的市占率超過50%。PV InfoLink10月發布的行業供需數據，到2022年年底，大尺寸組件產能占比將超過8成，2022年底組件電池產線兼容210及以上占比均突破55%。12月2日，林洋能源（601222）發布公告稱，擬與南通市經濟技術開發區管理委員會簽訂協議，投資建設20GW高效N型TOPCon光伏電池生產基地及新能源相關項目。據不完全統計，國內已有30家光伏相關廠商進入TOPCon電池領域，而進入HJT電池片賽道的相關廠家則有24家。產能方面，據“草根光伏”粗略統計，通威股份、晶科能源、鈞達股份等廠商到2022年底TOPCon產能將達到150.4GW，其中晶科能源TOPCon產能最大，將達到35GW。同時，已投建或規劃建設的TOPCon項目產能達到226GW。目前，HJT的產能要遠低于TOPCon產能。據不完全統計，到2022年底，華晟新能源（2.7GW）、潞能能源（1GW）、愛康科技（5GW）、金剛玻璃（1.2GW）、明陽智能（2GW）和鈞石能源（1GW）6三家的HJT電池產能將達到12.90GW。華潤電力、中建材、潤陽股份、華晟新能源、愛康科技24家企業披露的產能和擴產計劃，未來HJT的產能規劃為112GW。可以預見，隨著各廠商TOPCon、HJT產能落地，未來相關電池、組件廠家圍繞這兩種電池技術路線也將展開“拼殺”。
原文始發于微信公眾號（光伏產業通）：單多晶、210與182，TOPCon與HJT，盤點光伏五次技術路線之爭！
