12月19日，Counterpoint Research發(fā)布了全球制造鏈遷移的報告，指出全球智能硬件制造業(yè)致力實(shí)現(xiàn)多元化，穩(wěn)步走強(qiáng)。全球制造產(chǎn)業(yè)鏈正平穩(wěn)自中國轉(zhuǎn)向全球，越南、印度正在成為制造中心，但很難在短期內(nèi)取代中國的全球制造地位。
面對全球制造鏈的遷移，供應(yīng)鏈供應(yīng)商正擴(kuò)大生產(chǎn)基地布局，以優(yōu)化成本和運(yùn)輸效益。其中，不少中國企業(yè)也在致力于多元化海外投資。
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報告的具體內(nèi)容如下：
全球制造產(chǎn)業(yè)鏈正平穩(wěn)自中國轉(zhuǎn)向全球，以規(guī)避依賴單一制造基地的風(fēng)險。作為iPhone的主要制造商，富士康計劃在此后5-10年內(nèi)將預(yù)計30%的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度、越南和巴西。此外，該公司還計劃擴(kuò)大在歐洲和墨西哥的汽車制造業(yè)務(wù)。富士康是全球最大的EMS（電子制造服務(wù)）供應(yīng)商，在近期的鄭州工廠業(yè)務(wù)中斷事件前，該公司在印度和越南已建立了相當(dāng)高的產(chǎn)能，并不打算進(jìn)一步擴(kuò)大其產(chǎn)能。富士康目前面臨的挑戰(zhàn)是如何更好地利用現(xiàn)有產(chǎn)能，平衡成本與風(fēng)險。越南和印度正成為智能終端制造中心。越南通過吸引外資在制造業(yè)務(wù)方面獲益良多。截至2022年9月，越南有21家蘋果公司供應(yīng)商。盡管越南的勞工成本低于中國，人口結(jié)構(gòu)也比中國年輕，但其人口規(guī)模限制了越南制造業(yè)的發(fā)展。此外，制造商和零部件供應(yīng)商在一個國家建立制造設(shè)施時，也會考慮當(dāng)?shù)氐男枨蟆?021年，越南人口約為9,800萬，低于中國總?cè)丝诘?%。印度的人口規(guī)模與中國幾乎相同，但出生率更高。因此，許多本地和國際消費(fèi)電子品牌都將印度視為重要的戰(zhàn)略市場。此外，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善和成熟，結(jié)合政府出臺的扶持政策，許多智能硬件產(chǎn)品和零部件逐漸在印度本土生產(chǎn)。根據(jù)Counterpoint的印度制造研究，2022年第二季度（4月至6月），印度制造的智能手機(jī)年同比增長16%，達(dá)到4,400多萬部。大多數(shù)供應(yīng)鏈供應(yīng)商都承擔(dān)著高昂的運(yùn)營成本，尤其生產(chǎn)線。他們必須考慮市場規(guī)模、收入可持續(xù)性、當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施當(dāng)前階段、當(dāng)?shù)卣摺⒓畲胧┮约巴馍掏顿Y環(huán)境。印度很難在短期內(nèi)取代中國成為制造中心。該市場中的基礎(chǔ)設(shè)施、物流、上下游產(chǎn)業(yè)鏈都是制約因素。然而，受益于生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵計劃(PLI)計劃，多家制造公司擴(kuò)大在印度的投資，推動該國制造業(yè)的發(fā)展。印度電信部門將該計劃延長一年，并提供5年內(nèi)銷售額4%至7%的獎勵方案。該計劃要求中小微企業(yè)的最低投資額為1億盧比（120萬美元，約合人民幣840萬元），非中小微企業(yè)的最低投資額為100億盧比（1.2億美元，約合人民幣8.4億元），其中不包括土地和建筑成本。以富士康及和碩為首的中國企業(yè)已經(jīng)在印度投資建設(shè)工廠、生產(chǎn)線、相對先進(jìn)的制造流程，并進(jìn)行人員培訓(xùn)。根據(jù)Counterpoint的印度制造研究數(shù)據(jù)顯示，在印度進(jìn)行投資的頭部消費(fèi)電子制造商已經(jīng)覆蓋智能手機(jī)、電視、平板電腦、智能手表和TWS耳機(jī)等主要產(chǎn)品類別。蘋果公司致力實(shí)現(xiàn)優(yōu)化、模塊化生產(chǎn)
蘋果公司今年持續(xù)優(yōu)化和改善產(chǎn)品設(shè)計，側(cè)重于使生產(chǎn)模塊化，易于維護(hù)管理。iPhone14和iPhone14 Plus的生產(chǎn)難度顯著降低，體現(xiàn)了這一方面的努力成果。如今，能更快地從海外工廠進(jìn)行新產(chǎn)品導(dǎo)入(NPI)。印度工廠現(xiàn)在幾乎可以與中國工廠同時生產(chǎn)iPhone 14。與此同時，印度尼西亞和巴西等國的本土生產(chǎn)將繼續(xù)增長。例如，領(lǐng)先的智能手機(jī)和電腦OEM為滿足當(dāng)?shù)匦枨笠言诒就两⒐S，或?qū)⒈就辽a(chǎn)分配給他們的制造合作伙伴，如偉創(chuàng)力、富士康及和碩。對制成品的高額進(jìn)口關(guān)稅是促使本土生產(chǎn)的一個重要因素。不過，隨著需求增長和更高的價值轉(zhuǎn)移，本土生產(chǎn)能力成為這些OEM的優(yōu)勢。因地理位置靠近美國，墨西哥將從此趨勢中獲益。智能終端和電動汽車制造業(yè)可能成為墨西哥的下一波發(fā)展浪潮。盡管中國擁有更全面的產(chǎn)業(yè)鏈，但許多中國制造企業(yè)為從當(dāng)?shù)卣咧蝎@益，正致力于多元化海外投資。華勤技術(shù)、聞泰科技和龍旗科技等頭部智能手機(jī)ODM廠商已經(jīng)在印度和東南亞建立工廠。智能可穿戴設(shè)備制造商，如歌爾、瑞聲科技、立訊精密、佳禾智能和瀛通通訊，也紛紛在東南亞建立了制造中心，以便與客戶保持更密切聯(lián)系。無論出發(fā)點(diǎn)是為了降低風(fēng)險，利用較低的勞動力成本，還是為從激勵舉措中獲益，全球制造業(yè)都將向中國以外地區(qū)的多元化穩(wěn)步推進(jìn)。
原文始發(fā)于微信公眾號（艾邦加工展）：一文讀懂全球制造鏈遷移
