光伏可謂是2022年熱度最高的賽道板塊，其中產(chǎn)業(yè)鏈分布紛繁錯(cuò)雜。硅料、硅片、金剛線、石英砂、膠膜、電池片、組件、逆變器...這些環(huán)節(jié)幾乎都曾是市場(chǎng)的熱點(diǎn)。據(jù)國際能源署的最新測(cè)算，2030年全球光伏發(fā)電量有望達(dá)到6,970TWh，未來，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)呈倍數(shù)級(jí)增長。膠膜作為光伏組件的封裝材料，其市場(chǎng)空間隨著組件產(chǎn)量擴(kuò)張而不斷增長，預(yù)計(jì)到2025年，全球光伏膠膜需求量可達(dá)39.6億㎡，三年CAGR將高達(dá)13.6%。根據(jù)區(qū)域熱力圖，我國光伏膠膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在長三角地區(qū)較為集中。其中，浙江代表企業(yè)有福斯特，上海有海優(yōu)新材、天洋新材，江蘇省代表企業(yè)有賽伍技術(shù)、斯威克。
光伏膠膜的分布主要取決于下游組件廠商的產(chǎn)能布局：按照某頭部光伏膠膜廠商近幾年的銷售市場(chǎng)構(gòu)成可觀察到，自2017年來，華東市場(chǎng)的出貨占比逐步提高，從一開始的59.0%提升至2019年的83.5%。由于頭部組件廠商的生產(chǎn)基地主要集中于華東地區(qū)，為了及時(shí)地為下游組件客戶提供產(chǎn)品優(yōu)化服務(wù)，以及出于對(duì)運(yùn)輸成本的掌控，光伏膠膜材料廠商也逐步將自身產(chǎn)能往華東地區(qū)遷移。2022年全球膠膜市場(chǎng)呈有限寬松狀態(tài)，主要受上游料原材料實(shí)際產(chǎn)量與下游光伏裝機(jī)進(jìn)度影響：?全球光伏膠膜需求側(cè)：全球光伏裝機(jī)需求剛性增長，帶動(dòng)光伏封裝材料需求高增。2005-2015年間，全球光伏產(chǎn)業(yè)正處于培育期，年均光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模較小，尚處于起步階段。因此，全球光伏膠膜需求市場(chǎng)規(guī)模低于10億平米。2016-2021年間，中國政府陸續(xù)出臺(tái)利好光伏裝機(jī)需求相關(guān)政策，刺激中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。在雙碳目標(biāo)的加持下，預(yù)計(jì)2025年全球光伏新增裝機(jī)容量高達(dá)330GW，則對(duì)應(yīng)光伏膠膜需求為39.6億平米。
截至2022年12月國內(nèi)POE膠膜各企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃、領(lǐng)域進(jìn)展一覽表
杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司成立于2003年，地處浙江省杭州市臨安區(qū)，注冊(cè)資本95110萬元，是一家專注于新材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司在浙江、江蘇、安徽、香港、泰國等地?fù)碛卸嗉易庸荆謩e從事光伏、電子電路、鋰電等新材料的研發(fā)生產(chǎn)、國際貿(mào)易、智能裝備等業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示，2022年福斯特實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,887,749.51 萬元，比上年同期增長 46.82%，其中主營業(yè)務(wù)收入 1,882,375.20 萬元，較上年同期增長 46.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 157,856.96 萬元，比上年同期下降 28.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 144,409.13 萬元，較上年同期下降 32.53%。
圖源：2023上海SNEC光伏展 福斯特
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)光伏膠膜產(chǎn)品銷售量 13.21 億平米，同比增長 36.51%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入168.52 億元，同比增長 46.42%，全球市占率繼續(xù)保持穩(wěn)定。光伏膠膜業(yè)務(wù)是公司目前營業(yè)收入的主要來源，是公司所有業(yè)務(wù)當(dāng)中的重中之重，是公司未來保持可持續(xù)發(fā)展的重要基石。官網(wǎng)：https://www.firstpvm.com/
江蘇斯威克新材料股份有限公司前身前身是2005年成立的深圳市斯威克科技有限公司，2010年整體搬遷至江蘇省常州市金壇區(qū)（常州基地）,2020年底義烏基地投產(chǎn)。目前年產(chǎn)能已達(dá)到6億平方米，光伏膠膜市場(chǎng)占有率達(dá)13%左右。
圖源：2023上海SNEC光伏展 斯威克
深圳燃?xì)庥?021年9月完成并購斯威克，成為斯威克的實(shí)際控制人。按照證監(jiān)會(huì)上市相關(guān)規(guī)定，申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市的公司，近2年實(shí)際控制人不得發(fā)生變更，因此，斯威克最快可在2023年9月申請(qǐng)上市。
公司核心業(yè)務(wù)：抗PID EVA膠膜、白色EVA膠膜、共擠白色EVA膠膜、純PO膠膜、共擠PO膠膜、黑色高反EVA膠膜、異質(zhì)結(jié)電池專用膠膜、反光間隙貼膜等一系列產(chǎn)品。根據(jù)深圳燃?xì)獾墓鏀?shù)據(jù)顯示，2022年，江蘇斯威克新材料股份有限公司報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入為 636,778 萬元，同比增長65.78%；凈利潤為 21,772 萬元，同比下降 7.96%。江蘇斯威克的主要大客戶有隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等，同時(shí)也是東方日升電池組件業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭對(duì)手，如果東方日升要在電池組件業(yè)務(wù)發(fā)力，必然會(huì)影響到斯威克的客戶選擇和客戶黏性。
官網(wǎng)：http://www.sveck.com.cn/?
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司是一家以薄膜技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司聚焦于新型薄膜材料的研發(fā)與制造，已成為太陽能光伏組件行業(yè)內(nèi)最重要、最有影響力的封裝材料供應(yīng)商之一。主營產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、組件提效用白色EVA、二代POE膠膜、背板用PVDF氟膜。海優(yōu)威在太陽能光伏組件封裝材料行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)以研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品系列全而著稱，在組件用抗PID及抗蝸牛紋的高質(zhì)量EVA封裝膠膜方面，保持全球范圍的領(lǐng)先地位。
圖源：2023上海SNEC光伏展 海優(yōu)威2022年年度報(bào)告報(bào)告期內(nèi)， 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入532,249.62萬元， 同比增長71.40%；實(shí)現(xiàn)利潤總額3,347.27萬元， 同比減少87.88%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4,990.93萬元，同比減少80.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2,820.64萬元，同比減少88.42%。
圖源：2023上海SNEC光伏展?海優(yōu)威
官網(wǎng)：http://www.hiuv.net/
蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司創(chuàng)始于2011年，主要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司將"材料設(shè)計(jì)、樹脂改性、膠粘劑配方、界面技術(shù)、測(cè)試評(píng)價(jià)"的基干技術(shù)與"涂布、復(fù)合、流延制膜"的工藝技術(shù)構(gòu)成技術(shù)平臺(tái)，在同一個(gè)技術(shù)平臺(tái)上開發(fā)適用不同應(yīng)用領(lǐng)域的功能性材料。2022年度報(bào)告顯示，2022年，賽伍技術(shù)(603212)實(shí)現(xiàn)營收 41.15億元，同比增長36.39%；凈利潤1.71億元，同比增長0.19%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，同比增長0.67%。
圖源：2023上海SNEC光伏展?賽伍技術(shù)
2023Q1 公司膠膜出貨6158 萬平米,實(shí)現(xiàn)營收5.79 億元,環(huán)比分別增長24.41%和3.6%。目前公司有EVA和POE膠膜產(chǎn)品，賽伍技術(shù)是中國首家開發(fā)成功交聯(lián)型POE膠膜，世界首家不溢邊白色POE(patented)，其POE膠膜已成為市占率第二的主要供應(yīng)商。官網(wǎng)：https://www.cybrid.com.cn/home.html
常州百佳年代薄膜科技股份有限公司成立于2007年9月，是一家專注于功能薄膜材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)。主營產(chǎn)品為太陽能封裝膠膜、PET膜、PVC膜、PC膜及涂層材料等特種功能性高分子薄膜材料。目前百佳年代與天合光能、隆基、晶澳、晶科等龍頭光伏企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，為全球80%光伏組件企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品。目前百佳年代的光伏膠膜規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了100GW左右，擁有常州、鹽城、咸陽、滁州、越南五大生產(chǎn)基地，出貨量也常年高居行業(yè)前四的位置。
光伏組件領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品有封裝膠膜、前板與背板、PET高阻水膜、膠黏劑、含氟涂料、無氟涂料、導(dǎo)電膠、鋰電池藍(lán)膜、疊層母排絕緣膜。
官網(wǎng)：https://www.betterial.cn/?
廣州鹿山新材料股份有限公司成立于1998年，在廣東省和江蘇省擁有多個(gè)生產(chǎn)基地。鹿山新材產(chǎn)品包括功能性聚烯烴熱熔膠材料、太陽能電池封裝膠膜，功能性熱熔膠膜、大分子相容劑、熱塑性光學(xué)透明膠膜、降解/水溶材料、醫(yī)用材料等，廣泛應(yīng)用于能源管道、太陽能、光電顯示、家具/建材、包裝、軍工、醫(yī)用、消費(fèi)品等多個(gè)領(lǐng)域。鹿山新材太陽能電池封裝膠膜采用特殊功能樹脂，產(chǎn)品適用于晶硅、單玻、雙玻及薄膜組件，可主動(dòng)防御組件PID及蝸牛紋的產(chǎn)生，具有優(yōu)異的耐黃變性能、超高反射率、高粘接性及工藝適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì)。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.18億元，同比增長54.63%。其中太陽能電池封裝膠膜銷售收入14.30億元，同比增長108.61%。2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.07億元，同比增長41.17%。截至2022年12月31日，公司太陽能電池封裝膠膜已形成3億平方米/年的產(chǎn)能。此外，公司于2023年4月27日上市的“鹿山轉(zhuǎn)債”所募集的資金主要用于新增年產(chǎn)9,000萬平方米POE膠膜及9,000萬平方米白色EVA膠膜的產(chǎn)能規(guī)模，本項(xiàng)目建設(shè)期擬定2年，公司將積極推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，太陽能電池封裝膠膜產(chǎn)能將提升至4.8億平方米/年。官網(wǎng)：http://www.cnlushan.com
江西緯科新材料科技有限公司成立于2020年，是一家以太陽能膠膜技術(shù)為核心的科技型技術(shù)企業(yè)，公司堅(jiān)持技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新,聚焦于光伏膠膜封裝材料的研發(fā)與制造，主導(dǎo)產(chǎn)品POE、EVA、EPE膠膜。為行業(yè)內(nèi)光伏組件封裝提供了降本、增效的高性能封裝解決方案。公司于2020年1月投資新建年產(chǎn)3億平方米POE太陽能膠膜項(xiàng)目。
綠康生化1月30日公告，收購江西緯科新材料科技有限公司100%股權(quán)，本次置入資產(chǎn)的交易總對(duì)價(jià)為9500萬元。官網(wǎng)：http://jxwksolar.com/?
浙江祥邦科技股份有限公司成立于2006年，公司位于蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)新光路28號(hào)，占地20000平米，是國內(nèi)封裝膠膜領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)之一。公司一直致力于研發(fā)，生產(chǎn)和銷售光伏組件用封裝膠膜，包括EVA，POE，白膜等膠膜產(chǎn)品。公司產(chǎn)品國際領(lǐng)先，遠(yuǎn)銷歐美，東南亞，非洲等地區(qū)。尤其是在升級(jí)產(chǎn)品POE上，搶占市場(chǎng)先機(jī)，為國際公認(rèn)品牌之一。2022年，祥邦科技的光伏膠膜銷量為1.83億平方米。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)測(cè)算，整體市場(chǎng)占有率6.42%，POE膠膜市場(chǎng)占有率為41.84%；根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)測(cè)算，該公司在N型組件領(lǐng)域的膠膜市場(chǎng)占有率為34.27%。
圖源：2023上海SNEC光伏展?祥邦科技
2020年、2021年和2022年，祥邦科技的營收分別為6.45億元、10.17億元和24.49億元，凈利潤分別為6138.16萬元、8211.72萬元和1.60億元，扣非后凈利潤分別為6453.62萬元、8506.26萬元和1.40億元。
官網(wǎng)：http://www.sinopont.com/?
蘇州易昇光學(xué)材料有限公司成立于2016年，年生產(chǎn)4800萬m2光伏背板。公司設(shè)立國際化研發(fā)中心，擁有國內(nèi)外多名資深專家，多名博士和碩士研發(fā)人員，并與中科院等研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)建立了合作關(guān)系。?
圖源：2023上海SNEC光伏展?易昇光學(xué)
圖源：2023上海SNEC光伏展?易昇光學(xué)
官網(wǎng)：http://www.easyup.com.cn/?
天津彩達(dá)新材料科技有限公司成立于2010年，是一家集EVA玻璃膜及太陽能電池封裝膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司專注于高端EVA膠膜的研究與應(yīng)用，太陽能膜包括高透太陽能膜、黑色太陽能膜、柔性組件用太陽能膜。公司先后研發(fā)出玻璃膜：PVG超透系列膠片、淋浴房玻璃專用膠片、防砸玻璃膠片；太陽能膜：包括高透太陽能膜、柔性組件用太陽能膜。
圖源：2023上海SNEC光伏展?天津彩達(dá)其中《一種太陽能光伏組件封裝用EVA膠膜及其制備方法》獲得國家專利（專利號(hào)：ZL201110343553.3；專利種類：發(fā)明專利），可滿足國內(nèi)外不同客戶的多樣化需求，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷意大利、德國、印度等國家。
圖源：2023上海SNEC光伏展?天津彩達(dá)
官網(wǎng)：http://www.caida-tech.com/?
原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦光伏網(wǎng)）：擴(kuò)產(chǎn)、升級(jí)，光伏膠膜行業(yè)10強(qiáng)風(fēng)云錄！
