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文/盛承林

在美歐經濟危機及中國 4萬億財政激進投資政策之后，各種雙拉薄膜的產能，同中國眾多的制造行業一樣，陷入了產能嚴重過剩、產品同質化、技術含量低、普遍缺乏創新能力的局面。

產能現狀

BOPET（雙向拉伸聚酯）、BOPP（雙向拉伸聚丙烯）、BOPA（雙向拉伸尼龍）在中國從滿足軍事用途到滿足民用目的，已經高速發展了30多年。目前各種薄膜產能已經形成了超出市場需求量30～40%的局面,相關制造廠家普遍難以盈利，再次陷入了行業性虧損的泥潭。

江陰精良塑膠有限公司長期對BOPP行業數據跟蹤統計得出：2013 年底，BOPP總產能411萬噸/年，至2014年末，產能達到492萬噸/年；

新增產能的釋放，加上經營目的之競爭，2014年單線產能低、能耗高的舊生產線，尤其是生產普通薄膜品種又不具備規模優勢的小廠，關停并轉 BOPP生產線15至20條，且該數量還處上升趨勢。

根據中塑協BOPET專委會統計， 2013年底，中國建成BOPET生產線144條，產能220萬噸；到2014年末，建成產能將達到292萬噸，情形同BOPP相當。

BOPA制造單位相對集中，全中國一共7家，產能增長在這幾年并沒有出現井噴現象。

產能過剩的原因

雙向拉伸薄膜生產流程較長，工藝也比較復雜，前期所需投資較大。

改革開放之初，都是國有資本在投資這些產業。隨著外資引進，鄉鎮（集體）企業實力的壯大，私營企業發展，股份制和混合所有制發展，國有資本大量退出了這些屬于競爭性強烈的產業，所剩占有產能不足 10%。

加入WTO給中國帶來了意外的全球市場大紅利，雙拉薄膜作為商品包裝物，隨著中國的紡織品、玩具、日用品、電子產品等井噴式的出口拉動，取得了飛速的發展。不過，超級競爭的中國市場，導致在入關后的10年的后半期，已經進入中國的外資企業也都競爭不過民營企業，日資，臺資薄膜企業紛紛退出中國，中國民營薄膜企業占據了絕對性的統治地位。

2008年美國次貸危機發生，本已經表征了中國包裝薄膜產能過剩的局面。但是，2009年中國激進的刺激手段推出以后，民營資本同一心想拉動GDP增長的地方政府一起又進行了新一輪的瘋狂產能擴張，致使目前產能嚴重過剩的局面出現。

政府與投資人在雙拉膜項目投建行為中的各自訴求如下：

政府發展地方經濟的驅動、領導業績的考核體系，致使了招商引資比較喜歡引進雙拉薄膜項目，原因如下：

（1）雙拉薄膜項目投資金額巨大；

（2）生產過程污染少；

（3）產出高（如果都賣出去的話）；

（4）裝備先進，現場整潔，參觀視覺感好；

這一輪薄膜投資熱的主體，絕大多數都是同時在做房地產項目的企業集團。房地產投資屢試不爽的“大膽投入便能高額回報”甜頭，讓他們渴望拿到商業用地以之繼續進行房地產開發。

薄膜項目投資大、產出高，很好地滿足了政府的招商引資條件。與此同時，投資者便據此為交換條件，從政府那里拿到了優惠條件的商業用地指標，滿足了通過房地產開發獲取巨額利潤的基礎，此外，還能借工業項目之理由融到資金，至于該資金，何時是真正用在工業項目上？何時被用于房地產土地拍賣金？只有當事者知道。

這其中還有一個比較復雜的利益交換是：因為中央政府想抑制房產價格的過快增長，要求（政府和銀行）不給房地產項目貸款，但是一直沒有反對給工業項目貸款。工業和房地產兩棲企業利用工業項目拿到巨額貸款，極大支持了房地產項目拿地時大額資金的需求。

后期，兩棲投資人再利用工業項目建設期長的特點，將本來鼓勵用在工業項目上的低息工業貸款用在高額回報的房地產項目上，獲取了更大的綜合獲益。

相對于其他工業項目，雙拉薄膜項目的幾個特點也為房地產經營者感覺到操作習慣，也就是雙拉膜項目建設同房地產項目運作相似性高：

（1）投資大；（2）產出大：（3）用人少。

產能過剩的現狀

全球化的發展致使薄膜產能裝備確實是在低能耗、高產出軌跡上持續發展，當時同時競爭使得薄膜單位產品的回報空間一縮再縮。

兩棲投資人使用房產高額收益可以反哺制造，進一步將制造的回報空間壓縮到了合理線之下。

但是，房地產經營者借助滿足了招商引資地區工業投資的愿望，得以換取商業用地和變相的貸款，演繹一輪再一輪的“借助工業，獲取（房地產）巨利，反哺工業，再擴房產”的循環。

目前，由于全球經濟整體艱難，中國出口高增長風光不在，投資拉動難以為繼，地方債務高筑，償還能力微弱。

中國房地產發展整體也到了拐點后往下行的勢態之中，房地產回報枯竭致使兩棲投資人反哺工業能力大大弱化。投資人因為方方面面的原因，受到了開機產出逼迫，薄膜制品價格普遍進入虧損價位。

幾種典型雙拉薄膜加工空間逐年萎縮的數據：

以上分析表明，中國房地產十余年的黃金期，帶來了多數雙拉薄膜巨頭的出現，他們還擠掉了眾多的只是經營薄膜產業的企業，產能名列行業前茅。

該現象還間接波及了全球薄膜產業。改革開放后的中國是經濟發展的洼地，中國人脫貧的渴望和勤奮，加上國家（和全民）對于環境保護的滯后，使得我們制造業蓬勃發展了30多年。薄膜產品以及使用薄膜包裝的商品的出口，擠垮了歐美很多的薄膜制造業。當然，一同去踐行擠垮以高人力成本為特點的歐美薄膜企業的，還包括同中國一樣具備后發優勢的國家，以及占據（石油及其衍生物）資源優勢的國家。

國際市場上以BOPP為例，近幾年開始收購、轉讓或關停相關膜廠動作頻頻。印度金達爾公司（Jindal ）于2012年同ExxonMobil簽署協議，收購后者BOPP業務；美國擠出薄膜有限公司（AET）2012年出讓給迪拜Taghleef；AET公司在此之前曾經收購Hercules公司BOPP薄膜分部；據悉，在2012年之前，英國只剩下一家BOPP廠做特種膜，西班牙也只是剩一家BOPP工廠，只能產銷做特種薄膜。

大量商品在中國制造，大量商品包裝物也就在中國造。即使是歐美發達國家制造的商品，也大量采用了中國制造的包裝材料。

2014年，部分企業處于4萬億政策后帶來的產能激增期的收尾階段。據精良統計，全年新增產能80萬噸，增幅 20%。

時代集團（香港注冊·中國軟包裝集團）鞍山工廠今年五一前投產，上海時代新產能第一條線10月中旬釋放，今年時代集團產能凈增加 24萬噸，到今年年末，以 54.2萬都的產能取代了原來金田集團占據的亞洲產能第一的位置；

金田集團基本完成中國大陸布局，仍然還往貴州拓展，但是這個聲勢已經不如原來那么好大了（目前金田在中國有5個基地）。目前，金田集團以47.8萬噸的規模占據第二的位置；

福融輝集團，三個基地之一南通基地舊線和新線相繼投產，廣州基地正在改朝換代之中，年末以 28萬噸的產能規模居中國產能第三的位置。

以上三巨頭總體上也是進入增產的末尾期。此外，其他廠家的新產能也在釋放中。上海冠輝今年兩條線均投產，廣東威孚東莞工廠四季度投產，雙良10.4米大線11月28日試產成功等。

產能嚴重過剩帶來的不利影響已愈加明顯。常州越浩停產關閉，常州金氏停產；江蘇中達年初5條設備出讓完畢，今年都在搬遷之中，國資青島慶昕停產，國資濟南康雅停產等。

因為銀行收貸，整個制造業受到壓縮庫存等的打擊；房地產關聯的工廠，因為房地產不景氣，工業經營更加困難，如蘇北某膜廠舉步維艱，黑龍江穆棱工廠易主。可以說，昔日靠土地升值以及房地產暴利來輔佐 BOPP的光景，一去不復返了。

未來發展方向

行業性虧損在BOPP，BOPET行業已成為共識。進入第四季度以來，原油價格持續下跌更是帶來了更多的變數。

內需及其有限的增長在繼續支撐傳統的華南、華東膜廠的市場，北方和西部在加速追趕中，其中夾雜濃重的資本西移和北上，也包括人才資源一并流動。

華東、華南傳統的膜廠在國內、國外兩個市場上：竭力拼搶細分化的市場；對內挖潛力，提高工作效率，節支增收。全國布局的兩棲投資人（雙拉“土豪”膜廠）熱衷于全部資源整合，以高效產能為“少虧”工具，低價爭奪市場，拼綜合資源，不過疲態已經沒法掩蓋。

除了行業本身因素，經濟增長三駕馬車也表現乏力。預計今年中國出口增長率 6%，目前看不到回升，國內需求增長則遠遠達不到產能增長率，中國GDP增長率跌破 8 后，今年8月破 7%，進入 6 時代。“新常態”為雙拉業必須接受的現實。

沒有了房地產的反哺，全部的雙拉薄膜企業處于同樣的經營條件。經濟規律的驅使，在資源整合的同時，大家必然只是剩下創新這條道路。

國內城市化發展步子尚未停歇，但是不可能再像原來那么快，中西部發展潛力尚大，但是西移、北上也已經基本到了邊緣；總之，國際國內市場，還是不能支撐 BOPP、BOPET產能如此迅猛擴大之勢的。面對現實，整合和創新才是出路。

隨著上游資源已經被成功的拓寬，原材料價格會繼續下跌，代替紙張在印刷包裝方面的應用機會加大。總之，緊抓經濟社會發展大趨勢，結合環境保護日益強烈的要求，安全需求。結合新材料，節能新措施的發展，加強科研創新，數目過大的產能過剩將會得到逐步減小。

版權信息

江蘇精良高分子材料有限公司 & 江陰精良塑膠有限公司 總經理 盛承林

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