曾兩度撤回IPO申請的和時利終于“圓夢A股”。繼去年8月拿下和時利60%股權之后，德威新材今日披露重組預案，擬以現金3.2億元收購和時利剩余40%股權，收購完成后，和時利將成為上市公司全資子公司。

根據預案，德威新材擬以支付現金方式購買馮放、瞿一鋒、姚麗琴、江陰華能、夏磊、許革寧、趙旦、樊建華、姚建國、湯菊興、段洪啟合計持有的和時利40%股權。以2017年12月31日為評估基準日，本次交易標的和時利股東全部權益價值為8.38億元，較合并口徑歸屬于母公司凈資產增值4.94億元，增值率143.62%。上市公司與交易對方協商確定本次40%股權的交易價格為3.2億元。

去年8月，德威新材曾以4.8億元收購和時利60%股權。彼時，以2017年5月31日為評估基準日，交易標的和時利股東全部權益價值為7.82億元。對比兩次交易可以發現，在7個月的時間內，和時利的估值上漲了5600萬元，增幅超過7%。

財務數據顯示，和時利2016年度及2017年度營業收入分別為6.27億元和9.84億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5520.17萬元和8368萬元。此前，交易對方曾對和時利作出業績承諾， 即2017年、2018年及2019年扣除非經常性損益后凈利潤分別不低于6200萬元、7400萬元、8700萬元。如今來看，和時利2017年度已超額完成當初的業績承諾。

德威新材表示，本次重大資產重組完成后，上市公司將拓展其主營業務規模及范圍，在原有線纜用高分子材料的基礎上，增加PBT樹脂、PBT纖維以及TPEE等新材料產品，增強公司技術研發實力和產品競爭力。

同日，德威新材推出定增預案，公司擬向不超過5名特定對象非公開發行不超過2.01億股，募集資金不超過10億元，其中3.2億元用于收購和時利40%股權、6.8億元投向年產6萬噸PBT等新材料項目。

來源：上海證券報

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