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今年以來,晶片電阻上游陶瓷基板供應鏈有消息再傳日系廠商淡出。不敵中國大陸、中國臺灣廠商的競爭壓力,某日系廠商大幅度減供氧化鋁陶瓷基板,僅服務日本的長約客戶,將產能轉往氮化鋁基板等其他應用。業界預期,中國臺灣、大陸廠家將坐收轉單效應,而陶瓷基板也進入高度寡占的黃金時代。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉戰氮化鋁基板
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日系廠家加速退出氧化鋁基板市場

陶瓷基板占晶片電阻成本比重達20%,為關鍵原材料,過去30年因晶片電阻產業競爭激烈,電阻廠處于激烈的淘汰賽,導致上游陶瓷基板供應鏈面臨大震蕩。目前主要的供應鏈僅剩下潮州三環、九豪、北陸、丸和等廠商。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉戰氮化鋁基板

氧化鋁基板  圖源自日本精密陶瓷官網

業界傳出,某日系廠商因不敵中國臺灣及大陸廠家的競爭壓力,從去年開始加速淡出氧化鋁基板,供貨量從每月1,000萬片銳減至300~400萬片,僅有的產能只服務特定的日本長約客戶,去年該廠還一度祭出降價動作以出清庫存,產能轉向氮化鋁等難度更高的產品。對此,電阻廠對該日系廠商有意撤出的動作并不意外,表示日系陶瓷基板廠退出只是早晚的事。

日系廠商淡出氧化鋁陶瓷基板,加速轉戰氮化鋁基板

氮化鋁基板 圖源自潮州三環官網

下游拉動陶瓷基板需求增長

陶瓷基板產業特殊,在嚴苛的競爭環境下,若沒有下游晶片電阻廠的拉貨保證,陶瓷基板廠多半不愿意斥資擴產,因此造就陶瓷基板產業大者恒大趨勢,寡占的趨勢超越晶片電阻產業,中國臺灣晶片電阻廠合計全球市占率約70~80%。陶瓷基板光全球第一大潮州三環、第二大九豪合計,就囊括全球約65~75%市占率,如今再有日系廠商淡出,將更強化寡占的型態。

三環等企業將受轉單受益

業界認為,日廠淡出之后將有轉單效應,其中以目前潮州三環受惠最大,九豪目前產能滿載,正進行擴產計劃,若有新產能,也是潛在受惠對象。

據統計,潮州三環月產能最高達1億片,產能已經開到8,000萬片,全球市占率約40~50%;九豪則為全球第二大廠,市占率根據統計也高達25%,月產能約1,700~1,800萬片。

為何日本廠家轉向氮化鋁基板?氮化鋁有何優異之處?

從材料上看,氮化鋁比氧化鋁有著更高的熱導率;此外,氮化鋁的最大特點是熱膨脹系數(CTE)與半導體硅(Si)相當,且熱導率高,但成本很高。


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氧化鋁與氮化鋁材料對比

Al2O3的同質多晶體可達10多種,其主要晶型有如下4種:α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3和ζ-Al2O3。

AlN是一種具有纖鋅礦結構的Ⅲ-Ⅴ族化合物,其單元晶胞為AlN4四面體,屬于六方晶系,具有很強的共價鍵,因而其機械性能優良、抗彎強度較高。

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氧化鋁與氮化鋁陶瓷基板對比

氮化鋁陶瓷基板和氧化陶瓷基板都是散熱極好的陶瓷材料,氮化鋁陶瓷基板比氧化鋁陶瓷基板的耐熱性更好。


在氮化鋁陶瓷基板市場,因為技術難題目前國內并沒有形成很大的規模。目前國內氮化鋁基板生產企業主要有福建華清、潮州三環(300408)、山東國瓷(300285)、中電43所、九豪(中國臺灣)、無錫海古德、寧夏艾森達、福建臻璟等。隨著下游應用市場的擴大,以及工藝研發生產上的進步,氮化鋁基板制造成本將會下降,其應用也將越來越廣泛。

文章部分來源:中國電子元件協會
 

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作者 ab

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