Royal DSM 是一家以科學為導向的全球性公司，今天（5月31日）宣布已達成協議，以 38.5 億歐元的企業價值將其工程材料業務出售給 Advent International 和朗盛。

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擬議的交易標志著帝斯曼對其兩項材料業務戰略選擇的審查結束，并且在 4 月達成協議將帝斯曼保護材料出售給 Avient Corporation 之后，帝斯曼將轉變為健康、營養和生物科學領域專注的科學領導者。

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帝斯曼工程材料公司占帝斯曼 2021 年年度凈銷售額總額的 15 億歐元，占帝斯曼 2021 年調整后 EBITDA 總額的 3.34 億歐元。在交易成本和資本利得稅后，帝斯曼預計在交易完成后將收到約 35 億歐元的現金凈額。

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DSM Engineering Materials 將與朗盛的高性能材料業務一起成為新成立的合資企業的一部分，該業務將由 Advent International (60%) 和朗盛 (40%) 共同擁有。這將創建一家新的全球特種材料公司，其重點和投資可以推動以客戶為中心的創新發展，特別是行業向生物基和循環解決方案的過渡。該交易將為帝斯曼工程材料公司及其員工的進一步發展創造一個平臺。該交易預計在 2023 年上半年完成，但須符合慣例條件和批準。

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帝斯曼聯合首席執行官 Geraldine Matchett 和 Dimitri de Vreeze 評論說："在審查帝斯曼材料業務的可能未來時，我們發現了巨大的新市場，它們將成為每個新所有者發展雄心的核心。自 1980 年代以來，帝斯曼工程材料憑借其全球人才團隊一直是目標導向、績效驅動的領跑者。我們確信 Advent International 和朗盛將成為對各方具有戰略吸引力的交易的良好新所有者，因為我們將 DSM 專注于改善人們的健康和福祉。帝斯曼在過去半個世紀中擁有成功轉型的記錄，我們正處于另一個這樣的戰略變革時刻。"

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Advent International 管理合伙人 Ronald Ayles 表示："帝斯曼工程材料業務的人員、業績和能力給我們留下了深刻的印象。我們相信，與朗盛 HPM 一起，兩家公司的合并將最有利于在工程材料領域實現可持續的長期增長。在 Advent International，我們很高興能為這家合資企業貢獻我們深厚的化學行業專業知識和經驗，我們期待與帝斯曼工程材料的優秀人才合作。我們將共同打造全球工程材料行業的領導者。"

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朗盛首席執行官 Matthias Zachert 評論說："通過新的合資企業，我們正在打造高性能塑料領域的強大全球參與者。兩家企業的投資組合、價值鏈和全球定位相得益彰。憑借其創新產品，合資企業將能夠在塑造未來發展方面發揮關鍵作用——例如在電動汽車領域。在 Advent，我們擁有強大而可靠的合作伙伴，在化工行業和我們的客戶行業擁有豐富的經驗。"

Advent International 將成為新成立的合資企業的大股東，并在全球化工領域擁有豐富的投資經驗，在將公司從企業分拆企業轉變為行業領先企業方面擁有良好的業績記錄。Advent 還通過進一步的收購和有機投資來促進投資組合公司的增長和市場地位。