特斯拉在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中稱，由于明年將量產(chǎn)Semi電動卡車，并提高4680電池產(chǎn)量，預(yù)計2024年的資本支出將大幅增加。
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特斯拉預(yù)計，公司2024年和2025年的資本支出將在70億美元至90億美元之間，高于今年的60億美元至80億美元。
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2023年4680圓柱電池量產(chǎn)在即，特斯拉領(lǐng)銜推廣，未來市場需求明確。
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目前4680大圓柱電池主要供應(yīng)特期拉model Y，但model Y同時有2170電池和磷酸鐵鋰電池支持，4680電池量產(chǎn)進度不影響model Y產(chǎn)量。
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而規(guī)劃在2023年推出的Cybertruck、semi等新車型均只使用4680電池，僅以Cybertruck為例，若其于2023年上市交付，全年銷量預(yù)計9萬輛，單車帶電量207KWh，則對4680電池的需求量接近20GWh，因此4680大圓柱量產(chǎn)快速提升仍是特斯拉銷量增長的關(guān)鍵。
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按照特斯拉、寶馬等車企46系大圓柱電池需求規(guī)劃，預(yù)估2025年46系大圓柱電池裝機量將達到207.8GWh，全球動力電池裝機量市占率將達到14.0%。
4680電池優(yōu)勢明顯，預(yù)計將成為中高端車型的主流選擇。
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特斯拉4680電池各工廠進展情況：
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鋰離子電池結(jié)構(gòu)主要分為圓柱、方形和軟包三種。
從2008年開始，特斯拉一直將18650圓柱電池作為主流產(chǎn)品，然而在規(guī)格提升至21700之后，產(chǎn)品持續(xù)5年時間很難進行迭代。
直到2020年，特斯拉發(fā)布了4680全極耳電池之后，產(chǎn)品從規(guī)格、性能、成本、安全、使用壽命等方面實現(xiàn)了全新的突破。
資料顯示，4680電池是特斯拉推出的直徑為46mm，高度為80mm的新一代圓柱電池，相比于此前應(yīng)用較多的2170圓柱電池，其增大尺寸的同時能量密度提升5倍、輸出功率提升6倍、續(xù)航里程提升16%、而成本降低14%。
? ?4680電池產(chǎn)業(yè)鏈重點關(guān)注環(huán)節(jié)
4680電池技術(shù)革新和大規(guī)模應(yīng)用，對電池產(chǎn)業(yè)鏈影響較大，重點關(guān)注電池、正負極活性材料、電解液和結(jié)構(gòu)件的影響。
國產(chǎn)高鎳壁壘明顯，三元龍頭恒強。現(xiàn)國內(nèi)三元供應(yīng)商大部分產(chǎn)能為中鎳高電壓三元，高鎳三元產(chǎn)能充足且產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商較少。當升、容百和巴莫等龍頭企業(yè)布局高鎳技術(shù)較早。
21年三元正極出貨前三的供應(yīng)商是容百（8%）、巴莫（6.2%）和當升（5.4%），容百已經(jīng)全系切換為8系和9系三元，當升僅有少量中鎳產(chǎn)能，大部分為高鎳產(chǎn)能，巴莫21年以中鎳為主，22年高鎳產(chǎn)能逐漸開始提升。
4680高度匹配硅碳，龍頭布局硅碳負極。4680采用了高鎳的正極和硅碳的負極材料，是現(xiàn)階段量產(chǎn)能量密度最高的電池。鑒于其外殼采用高強度鎳鋼和圓柱結(jié)構(gòu)設(shè)計，4680和硅碳負極兼容性較好，有望提高硅的摻雜比例至3~10%，而方型和軟包電池為3%左右。
負極供應(yīng)商貝特瑞和杉杉已經(jīng)批量供貨硅碳負極。
4680性能優(yōu)異，新電解液需求倍增。天賜在新鋰鹽LiFSI研發(fā)方面處于領(lǐng)先地位，同時六氟磷酸鋰自供比例達到80%。目前天賜已建成6300噸LiFSi產(chǎn)能和3.2萬噸噸LiPF6產(chǎn)能。預(yù)計天賜和新宙邦憑借技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢進一步擴大全球電解液出貨占比，預(yù)計2022年天賜和新宙邦分別達到全球電解液出貨的25%和15%。
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目前，在特斯拉的帶動下，松下、LG新能源、三星SDI、遠景動力、億緯鋰能、寧德時代等均已布局4680電池。
特斯拉在加快其4680電池量產(chǎn)步伐，第100萬個4680電池已經(jīng)成功下線，良率已從最開始的27%提升至90%。在其美國德州奧斯汀工廠生產(chǎn)交付的Model Y車型已經(jīng)使用其自產(chǎn)的4680電池。
松下最快將于2023年3月在日本和歌山縣工廠量產(chǎn)4680電池，給特斯拉批量供貨。
LG新能源將投資5820億韓元用于韓國Ochang工廠，新建4680圓柱電池生產(chǎn)線，將于2023年下半年開始投產(chǎn)，年產(chǎn)能可達到9GWh。
遠景動力將從2026年起為寶馬新一代車型提供46系大圓柱電池，并將在美國南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品。
2022年8月，億緯鋰能首件搭載46系列大圓柱電池的系統(tǒng)產(chǎn)品的中試線成功下線，億緯鋰能已完成大圓柱電池戰(zhàn)略布局，包括4680和4695兩大型號。
寶馬集團將從2025年起率先在“新世代”車型中使用46系大圓柱全極耳電池，并向?qū)幍聲r代和億緯鋰能授予了價值超過百億歐元（約合人民幣700億元）的電池生產(chǎn)需求合同。
在4680帶動圓柱電池占比提升下在技術(shù)、產(chǎn)品、客戶端率先布局的企業(yè)，有望伴隨行業(yè)高速發(fā)展率先受益。
原文始發(fā)于微信公眾號（鋰電產(chǎn)業(yè)通）：4680終極電池迎放量元年！產(chǎn)業(yè)鏈龍頭全梳理
