3月30日，金發(fā)科技召開重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)，董事長(zhǎng)袁志敏先生、董事會(huì)秘書寧凱軍先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)奉中杰先生和本次重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的代表參加了本次會(huì)議，逐一并回答了投資者對(duì)金發(fā)科技本次重大資產(chǎn)重組的諸多疑問(wèn)。
下面通過(guò)十問(wèn)十答來(lái)了解金發(fā)科技本次重大資產(chǎn)重組最新情況。
01
在前期說(shuō)明中，重組涉及海外資產(chǎn)，重組后對(duì)公司發(fā)展有何影響？包括正面的和負(fù)面的，請(qǐng)說(shuō)明。
回答：本次重組的具體交易方案及本次重組對(duì)公司的影響尚未最終確定，但對(duì)公司的影響是正面、積極的，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在化工新材料行業(yè)的市場(chǎng)地位和影響力。
標(biāo)的資產(chǎn)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在業(yè)務(wù)上與本公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有一定協(xié)同性，能夠增加上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)結(jié)合公司強(qiáng)大的研發(fā)、營(yíng)銷實(shí)力與標(biāo)的公司較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，力爭(zhēng)盡快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)和快速發(fā)展，不斷延展公司的產(chǎn)業(yè)鏈，加快全球業(yè)務(wù)布局。
02
本次重組購(gòu)買的海外資產(chǎn)，其主要涉及的產(chǎn)品是什么？
回答：公司擬收購(gòu)標(biāo)的屬于化工新材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)。標(biāo)的資產(chǎn)在業(yè)務(wù)上與本公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有一定協(xié)同性，能夠增加上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快本公司全球化業(yè)務(wù)布局。如果本次重組順利，公司將根據(jù)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露相關(guān)信息。
03
請(qǐng)問(wèn)本次重組預(yù)計(jì)還要取得哪些監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批？會(huì)不會(huì)存在無(wú)法通過(guò)中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批的情形而導(dǎo)致本次重組失?。?/strong>
回答：因本次收購(gòu)為境外資產(chǎn)收購(gòu)，還需要履行國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家商務(wù)主管部門、外匯管理部門等有關(guān)部門的審批和備案程序，并滿足境內(nèi)證券監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。公司與各相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正積極開展工作，確保本次重組順利進(jìn)行。是否順利獲得監(jiān)管部門的最終審批，目前仍存在一定的不確定性，公司提醒各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
04
公司2020年目標(biāo)600億產(chǎn)值2025年目標(biāo)1000億產(chǎn)值，是不考慮并購(gòu)?fù)耆珒?nèi)生增長(zhǎng)達(dá)到嗎？?jī)?nèi)生增長(zhǎng)目標(biāo)年復(fù)合增速是多少？目前家電汽車增速放緩，公司的產(chǎn)值目標(biāo)還可能實(shí)現(xiàn)嗎？新材料能爆發(fā)以支撐公司收入20%復(fù)合增長(zhǎng)嗎？
回答：本公司指定的信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》等，有關(guān)本公司信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
05
請(qǐng)問(wèn)本次重組需要支付的現(xiàn)金需要多少？預(yù)計(jì)以何種方式籌措所需要的資金？是否會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)利息支出大幅上漲，攤薄現(xiàn)有股東的每股收益？
回答：本次收購(gòu)公司計(jì)劃的資金來(lái)源包括自有資金、向金融機(jī)構(gòu)籌借資金及境外融資，或上述方式的組合。目前，最終的交易金額尚未確定。公司將根據(jù)本次交易的需要和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，確定適合本公司的融資方案。公司將本著公司整體利益和股東利益最大化的原則，與各相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)本次重組工作。
金發(fā)科技召開重大資產(chǎn)重組投資者說(shuō)明會(huì)，回答了投資者對(duì)重大資產(chǎn)重組的諸多疑問(wèn)
06
市場(chǎng)傳聞公司是收購(gòu)索爾維的PA66聚酰胺業(yè)務(wù)，但有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)金發(fā)不可能收購(gòu)成功，因涉及技術(shù)敏感性，請(qǐng)問(wèn)技術(shù)敏感性會(huì)成為此次收購(gòu)的障礙嗎？請(qǐng)問(wèn)是否還有另外兩家公司參與收購(gòu)標(biāo)的競(jìng)標(biāo)？
回答：因本次重組標(biāo)的資產(chǎn)涉及海外上市公司且其股票處于交易狀態(tài)，根據(jù)《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等規(guī)則的規(guī)定，公司暫緩披露本次重組標(biāo)的資產(chǎn)、國(guó)別及其控股股東、實(shí)際控制人的名稱。公司將嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的相關(guān)要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)及時(shí)披露相關(guān)方案及進(jìn)展情況，請(qǐng)投資者關(guān)注公司公告。
07
請(qǐng)問(wèn)本次收購(gòu)目前尚未完成是否主要受到國(guó)家最近加強(qiáng)外匯管制政策的影響？
回答：因本次收購(gòu)為境外資產(chǎn)收購(gòu)，需要履行商務(wù)主管部門、發(fā)改委、外匯管理部門等有關(guān)部門的審批和備案程序，公司將合理選擇資金出境通道，密切關(guān)注境外投資監(jiān)管政策的變化對(duì)本次交易的影響，確保資金出境的順利及合法合規(guī)。
08
因?yàn)槭召?gòu)時(shí)間具有不確定性，請(qǐng)問(wèn)此次收購(gòu)最壞情況下需要多長(zhǎng)時(shí)間才能知道結(jié)果，5月9號(hào)之前肯定能出結(jié)果嗎？還是再需要三個(gè)月？
回答：目前公司及相關(guān)各方仍在對(duì)本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)行溝通、論證和完善，相關(guān)事宜正在進(jìn)一步商談和討論中，各中介機(jī)構(gòu)正在對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查等現(xiàn)場(chǎng)工作。本次重組標(biāo)的涉及境外資產(chǎn)，相關(guān)工作較為復(fù)雜，涉及多個(gè)國(guó)家的勞工、稅務(wù)、環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和反壟斷等問(wèn)題。公司已召開董事會(huì)同意，自2017年4月9日起繼續(xù)停牌不超過(guò)一月，本事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)同意。目前，標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估等工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，公司將同相關(guān)機(jī)構(gòu)緊密合作，爭(zhēng)取早日完成相關(guān)工作并復(fù)牌。
09
什么信息也不說(shuō)，那么多問(wèn)題不回答，如何投贊成票？
回答：公司本次說(shuō)明會(huì)在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，解答廣大投資者關(guān)心的問(wèn)題，包括本次重組的最新進(jìn)展、延期復(fù)牌原因等，其他更多事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注公司的相關(guān)公告。
10
金發(fā)科技在袁董的領(lǐng)導(dǎo)下一直堅(jiān)持穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)逐年提升。想請(qǐng)?jiān)務(wù)剬?duì)本次并購(gòu)的看法，是否符合金發(fā)科技的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格？
回答：公司在海外收購(gòu)方面有成功經(jīng)驗(yàn)。2013年公司成功收購(gòu)了印度上市公司Hydro S&S Industries Ltd.，并在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)管理中實(shí)現(xiàn)了良好的協(xié)同效果。國(guó)際化一直以來(lái)都是公司的重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司已先后在美國(guó)、歐洲等地設(shè)立了研發(fā)、生產(chǎn)基地，為公司在海外的經(jīng)營(yíng)管理積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒁阅繕?biāo)公司現(xiàn)有管理人員為核心，組建優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，借助國(guó)內(nèi)化工新材料市場(chǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，積極爭(zhēng)取為廣大投資者帶來(lái)更大的回報(bào)。
本文轉(zhuǎn)載自CPRJ塑料橡膠公眾號(hào)
（內(nèi)容來(lái)源：金發(fā)科技）
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