從消費電池向動力電池領(lǐng)域變遷，鋰電廠商的格局得到重塑。如今，儲能市場的爆發(fā)，鋰電產(chǎn)業(yè)正迎來第三次格局變化。 隨著能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)光等可再生能源裝機(jī)比例不斷提升，為電網(wǎng)穩(wěn)定和安全帶來極大波動和困擾。儲能是構(gòu)建以新能源為主體的電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐。未來，儲能系統(tǒng)的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于動力電池，已經(jīng)成為共識。
來自CNESA的統(tǒng)計顯示，2022年，全球新增新型儲能投運規(guī)模首次突破20GW，達(dá)到20.4GW，是2021年同期的2倍。 其中，中國首次超越美國，以36%的占比位列第一，成為增速最快的市場。歐洲和美國的占比分別為26%、24%。 儲能市場還將延續(xù)高速增長態(tài)勢。以國內(nèi)市場為例。CNESA預(yù)測，保守場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到97.0GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為49.3% ；理想場景下，預(yù)計2027年新型儲能累計規(guī)模將達(dá)到138.4GW，2023-2027年復(fù)合年均增長率（CAGR）為60.3%。 一套儲能系統(tǒng)中，電池是主要組成部分，占到成本的60%-70%左右。鋰電廠商天然占據(jù)成本優(yōu)勢。隨著儲能市場的爆發(fā)，鋰電企業(yè)在這一領(lǐng)域展開了新一輪的競爭。 與動力電池相對集中的市場格局不同，儲能領(lǐng)域的廠商更加分散，更加多元。主要原因在于儲能的應(yīng)用場景更加多樣化，涵蓋電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大場景。特別是用戶側(cè)，還細(xì)分為工商業(yè)用戶、家庭用戶、基站和數(shù)據(jù)中心等。 綜合來看，如果以業(yè)務(wù)側(cè)重點、入局時間來看，當(dāng)下儲能領(lǐng)域的鋰電廠商主要分為三大類。 一類是寧德時代、比亞迪、欣旺達(dá)、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等逐鹿動力電池領(lǐng)域的主要廠商；
第二類是，曾經(jīng)涉足動力電池，隨后較早聚焦儲能領(lǐng)域，并且取得不俗業(yè)績的廠商，如鵬輝能源。 第三類是借勢儲能風(fēng)口快速成長的新入局者，如贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、新能安、楚能新能源、海基新能源等。 真正攪動行業(yè)，對產(chǎn)業(yè)格局造成強(qiáng)烈沖擊的，正是海辰儲能、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、新能安這些新晉力量。 海辰成立于2019年，主打儲能電池。在資本和地方政府助推下，海辰儲能一路狂飆，訂單量增速迅猛。根據(jù)其官方披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅僅1-2月，海辰儲能訂單已達(dá)20GWh。
在多個公開場合，其總經(jīng)理王鵬程表示，2023年，海辰要達(dá)成中國電力儲能電池交付量第一，2025年成為全球儲能電池第一品牌。 贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞分別來自上游的礦產(chǎn)巨頭。贛鋒鋰電是贛鋒鋰業(yè)一體化布局的電池公司，于2016年成立。
近兩年來，其在儲能領(lǐng)域開始展露頭角。來自贛鋒鋰業(yè)的2022年度財報顯示，過去1年，贛鋒鋰電池產(chǎn)品營收達(dá)到64.78億元，同比上升220.32%。而在贛鋒鋰電的業(yè)務(wù)中，儲能電池是最重要的業(yè)務(wù)。
瑞浦蘭鈞是一家更年輕的公司，于2017年成立，背靠“鎳王”青山實業(yè)。來自其向港交所遞交的招股書顯示，2019年至2022年上半年，其儲能電池產(chǎn)品銷售分別為0.14億元、0.23億元、 2.11億元、 0.43億元、 2.27億元，業(yè)績增速顯著。 來自SNE Research的數(shù)據(jù)，2022年，在全球儲能電池出貨量排名中，瑞浦蘭鈞以7.5GWh的出貨量位居第六，排在寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、LG新能源、三星SDI之后，位列鵬輝能源、國軒高科等資深廠商之前。 值得注意的是，贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞不只專注于儲能業(yè)務(wù)，同時也在動力電池領(lǐng)域積極布局。特別是瑞浦蘭鈞，在動力電池研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃落地等方面，進(jìn)展迅速。 新能安由寧德時代和ATL于2019年聯(lián)合投資成立，聚焦中型鋰電池研發(fā)，業(yè)務(wù)覆蓋家庭儲能、工商業(yè)儲能、不間斷電源、便攜式儲能等領(lǐng)域。目前，新能安在用戶側(cè)儲能這一細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢顯著，有數(shù)據(jù)顯示，其全球市占率突破30%。 入局者更多，競爭就越激烈。目前，鋰電廠商在儲能領(lǐng)域的布局主要體現(xiàn)在兩個方面 ：一是向下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)拓展。 主要以寧德時代和蜂巢能源為代表。今年以來，寧德時代的身影參與到國電投新疆博樂、豫能控股、華電集團(tuán)2023年第一批規(guī)模為5GWh的集采中。
同時，其還推出了光儲融合解決方案——全球首個0輔源直流耦合解決方案。該方案可以做到15000次循環(huán)，實現(xiàn)光儲同壽；電芯采用耐高溫石墨負(fù)極材料，特制電解液方案，無需冷卻系統(tǒng)。 蜂巢能源于2020年開始發(fā)力儲能業(yè)務(wù)。今年以來，蜂巢能源儲能專用電芯實現(xiàn)量產(chǎn)。上海的SNEC展上，蜂巢能源也推出搭載短刀電池的儲能系統(tǒng)，覆蓋電力、工商業(yè)和家庭三大場景。
比亞迪較早涉足系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，其也通過在產(chǎn)品端發(fā)力，進(jìn)一步構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。SNEC展期間，比亞迪推出首款“佩刀”儲能產(chǎn)品——比亞迪魔方BYD MC Cube。 圍繞儲能市場，鋰電廠商間另外一個競爭高點是大容量、長循環(huán)壽命電芯。目前，280Ah電芯是儲能，特別是大儲領(lǐng)域的主流產(chǎn)品。這一規(guī)格來源于寧德時代早期為大巴設(shè)計的電池。近1-2年來，鋰電廠商正在試圖打破這一標(biāo)準(zhǔn)，紛紛推出更大容量的電芯。 大容量電芯正在成為廠商間重要的產(chǎn)品競爭策略。背后有市場降本增效需求的推動。當(dāng)前，儲能電站投資收益尚不明朗。電站開發(fā)投資對成本格外敏感。大容量電芯一定程度上可以減少集成工作，從而降低成本。同樣，長循環(huán)壽命電芯，也有助于降低全生命周期的度電成本。 而大電芯、長循環(huán)的變化，標(biāo)志著儲能電池走向?qū)I(yè)化深水區(qū)。鋰電廠商開始針對儲能電池在研發(fā)、產(chǎn)能上做進(jìn)一步的探索和規(guī)劃。
值得注意的是，作為上游廠商，鋰電企業(yè)還為光伏逆變器制造商、光伏組件廠商、風(fēng)機(jī)廠商、系統(tǒng)集成商等下游客戶提供電芯及模組。如陽光電源、華為、科華數(shù)能、天合儲能、科陸電子、科士達(dá)、沃太能源、海博思創(chuàng)、奇點能源、星云時代等儲能廠商，以及“五大六小”等投資開發(fā)企業(yè)。 客戶爭奪也異常激烈。與動力電池的商業(yè)考量一樣，服務(wù)了多少客戶，客戶訂單大小，直接影響到企業(yè)的市場份額。 一位頭部電芯企業(yè)的資深銷售表示，“電芯企業(yè)太多了，大家在開發(fā)客戶上很拼。今年以來，我一直在外面跑。”他還透露，所在企業(yè)會通過提前植入的方式綁定客戶，就是在產(chǎn)品定義、Ah容量、存儲衰減、尺寸、循環(huán)壽命和效率等方面與客戶一起溝通、設(shè)計方案。 鋰電廠商之間的內(nèi)卷進(jìn)一步蔓延到海外。廠商海外參展熱情高漲，展會名單拉出長長一列。在6月14日-16日，德國的Intersolar Europe展上，國內(nèi)廠商幾乎系數(shù)到場。 近期，海辰儲能、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、寧德時代等企業(yè)先后與一家名為Powin的美國電池儲能系統(tǒng)集成商達(dá)成合作協(xié)議，規(guī)模總計20GWh。 資料來源：儲能知音、艾邦儲能
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