曾兩度撤回IPO申請(qǐng)的和時(shí)利終于“圓夢(mèng)A股”。繼去年8月拿下和時(shí)利60%股權(quán)之后，德威新材今日披露重組預(yù)案，擬以現(xiàn)金3.2億元收購(gòu)和時(shí)利剩余40%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅蜁r(shí)利將成為上市公司全資子公司。

根據(jù)預(yù)案，德威新材擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買馮放、瞿一鋒、姚麗琴、江陰華能、夏磊、許革寧、趙旦、樊建華、姚建國(guó)、湯菊興、段洪啟合計(jì)持有的和時(shí)利40%股權(quán)。以2017年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的和時(shí)利股東全部權(quán)益價(jià)值為8.38億元，較合并口徑歸屬于母公司凈資產(chǎn)增值4.94億元，增值率143.62%。上市公司與交易對(duì)方協(xié)商確定本次40%股權(quán)的交易價(jià)格為3.2億元。

去年8月，德威新材曾以4.8億元收購(gòu)和時(shí)利60%股權(quán)。彼時(shí)，以2017年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，交易標(biāo)的和時(shí)利股東全部權(quán)益價(jià)值為7.82億元。對(duì)比兩次交易可以發(fā)現(xiàn)，在7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，和時(shí)利的估值上漲了5600萬(wàn)元，增幅超過(guò)7%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，和時(shí)利2016年度及2017年度營(yíng)業(yè)收入分別為6.27億元和9.84億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為5520.17萬(wàn)元和8368萬(wàn)元。此前，交易對(duì)方曾對(duì)和時(shí)利作出業(yè)績(jī)承諾， 即2017年、2018年及2019年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別不低于6200萬(wàn)元、7400萬(wàn)元、8700萬(wàn)元。如今來(lái)看，和時(shí)利2017年度已超額完成當(dāng)初的業(yè)績(jī)承諾。

德威新材表示，本次重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司將拓展其主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模及范圍，在原有線纜用高分子材料的基礎(chǔ)上，增加PBT樹(shù)脂、PBT纖維以及TPEE等新材料產(chǎn)品，增強(qiáng)公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

同日，德威新材推出定增預(yù)案，公司擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.01億股，募集資金不超過(guò)10億元，其中3.2億元用于收購(gòu)和時(shí)利40%股權(quán)、6.8億元投向年產(chǎn)6萬(wàn)噸PBT等新材料項(xiàng)目。

來(lái)源：上海證券報(bào)

閱讀原文，即可加入

始發(fā)于微信公眾號(hào)：艾邦高分子