2015年，硅谷初創(chuàng)企業(yè)Magic Leap用一段特效視頻開啟超40億美元的融資神話，用全新的人機(jī)交互方式顛覆體驗(yàn)和想象。而就在這段視頻發(fā)布不久之前，F(xiàn)acebook也剛以20億美元收購了虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)公司OculusVR。
雖然2015被認(rèn)為是擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)技術(shù)（VR/AR）的爆發(fā)元年，但轉(zhuǎn)折也到來得非常迅速。三年后，Magic Leap用令人失望的產(chǎn)品體驗(yàn)和不達(dá)預(yù)期的銷量宣告了行業(yè)的第一次泡沫破裂。
過去VR與AR被認(rèn)為是“雷聲大雨點(diǎn)小”的行業(yè)，聽了很多故事卻鮮有革命性產(chǎn)品出現(xiàn)。但今年一切都變得不同了，現(xiàn)實(shí)擴(kuò)展技術(shù)似乎再次站上了一個(gè)新的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
Meta的頭顯設(shè)備Quest 2售出了超1,000萬臺，今年還將推出技術(shù)更成熟的Cambria；而微軟的高端Hololens 2的售價(jià)與銷量也將再上一個(gè)臺階；蘋果的下一代頭顯、Google的Iris、字節(jié)跳動旗下的Pico以及索尼和Snap都在向市場發(fā)出更加強(qiáng)烈的樂觀信號。
目前出售的頭顯設(shè)備中大約90%為VR產(chǎn)品，同時(shí)也伴隨著巨頭們的重兵把守。而AR這個(gè)小眾的市場正越來越成為創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會。與已經(jīng)高歌猛進(jìn)一段時(shí)間的VR產(chǎn)品相比，AR在中國似乎也開始重拾熱度。今年以來， Nreal、Rokid等消費(fèi)級AR眼鏡廠商都陸續(xù)收獲高額融資。近日，羅永浩創(chuàng)立的細(xì)紅線科技 (Thin Red Line) 也宣布拿下約5,000萬美元的天使輪。此外，高通前不久也推出了AR眼鏡專屬的芯片。
中國的AR公司似乎表現(xiàn)出了比美國更高的活躍度，但他們是否還會像上一代公司Magic Leap那樣草草收場，我們還很難判斷。
消費(fèi)級AR眼鏡在中國市場銷量正呈大幅上升的態(tài)勢。易觀分析的數(shù)據(jù)顯示，第三季度國內(nèi)消費(fèi)級AR眼鏡銷量已達(dá)數(shù)萬臺，Nreal、雷鳥創(chuàng)新、Rokid、小米米家、INMO分列銷量前五。從市場份額來看，Nreal以34.5%的市場份額占據(jù)首位；雷鳥創(chuàng)新和Rokid以28.6%和24.4%的占比分列二、三位。
排名首位的Nreal成立于2017年，創(chuàng)始人徐馳曾任職于Magic Leap和英偉達(dá)，公司背后投資機(jī)構(gòu)包括紅杉中國、高瓴創(chuàng)投、順為資本、阿里巴巴、蔚來資本等。
此前，Nreal已布局海外市場，今年8月，Nreal正式回歸中國市場，旋即成為國內(nèi)AR眼鏡賽道的大熱門。
Nreal創(chuàng)始人徐馳信心十足地告訴福布斯中國，除了國內(nèi)市場，Nreal目前已在日本和北美的AR眼鏡市場上都已經(jīng)占據(jù)第一的位置，預(yù)計(jì)今年銷量將會超過微軟HoloLens。
“其實(shí)，如果有一天我們回頭看現(xiàn)在的話，2022年可能就是消費(fèi)級AR的元年，也是我們這樣一家中國公司第一次真正將AR眼鏡帶入人們的視野中。”他說道。
對于近期的AR行業(yè)融資小高潮，順為資本副總裁馮錚認(rèn)為它的到來并不突然，因?yàn)樾袠I(yè)本身就一直很熱。對此，他列出了三個(gè)方面的原因：
首先，基于元宇宙的愿景，因?yàn)樵钪姹举|(zhì)上就是通過虛擬技術(shù)賦能的一個(gè)更高效的世界，VR/AR兩大硬件設(shè)備是元宇宙的必要條件，也是進(jìn)入并體驗(yàn)這一虛擬世界的重要入口；
其次，近期各地政府都在大力推動元宇宙行業(yè)的發(fā)展。從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的角度來看，希望借助虛擬技術(shù)創(chuàng)造社會價(jià)值，賦能物理世界。AR的本質(zhì)是物理世界的基礎(chǔ)上疊加信息，讓線下生活更高效、更方便，所以在政府的推動下，未來AR將有更大的發(fā)展空間；
最后，消費(fèi)級AR眼鏡價(jià)格的下降，已經(jīng)成為普通用戶買得起并能夠體驗(yàn)到的革命性產(chǎn)品，讓用戶真正感受到全新的交互體驗(yàn)。
對此，君盛投資執(zhí)行事務(wù)合伙人李昊有不同的看法：
AR領(lǐng)域的融資高潮其實(shí)在去年，原因在于：
1. 當(dāng)時(shí)全球資金鏈充裕且放水；
2. VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）發(fā)展速度的加快帶動了AR，因?yàn)閮烧咄瑢僖粋€(gè)大類范疇；
3. Meta（原Facebook）全面轉(zhuǎn)型元宇宙，給創(chuàng)業(yè)市場、投融資市場和消費(fèi)市場都帶來一波關(guān)注度。
反而，今年AR賽道開始趨冷，熱度相對下降。原因可能是：
3.?中國整個(gè)投融資市場遇冷，所以今明兩年AR賽道的投融資會相對理性，為下一波快速地發(fā)展蓄力。
聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙也持相近的觀點(diǎn)：
聯(lián)想創(chuàng)投合伙人 王光熙
其實(shí)從前年開始AR賽道就迎來了融資高潮，去年達(dá)到了高峰，不少初創(chuàng)企業(yè)都獲得了融資。到了今年當(dāng)然會有些收縮，可能明年還將延續(xù)這一趨勢。
回顧創(chuàng)業(yè)之初，徐馳感慨道：“10至15年前，海外普遍認(rèn)為中國公司只會跟隨，或者只能做一些高性價(jià)比的產(chǎn)品，但現(xiàn)在越來越多的中國公司早已不再局限于跟隨，而是以做最好的產(chǎn)品為目標(biāo)，一步一步將固有思維扭轉(zhuǎn)過來。”
同時(shí)，AR設(shè)備被認(rèn)為很可能成為下一個(gè)計(jì)算終端，甚至成為與iPhone一樣劃時(shí)代的產(chǎn)品。“我自身有一定的技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)，所以想?yún)⑴c到定義下一代計(jì)算終端中，也希望改變整個(gè)行業(yè)的格局。此外，中國更靠近供應(yīng)鏈，也有著更多的市場機(jī)會。我覺得這件事太值得去做了，所以決定回國創(chuàng)業(yè)。”徐馳介紹道。?
談到關(guān)注AR賽道的契機(jī)時(shí)，王光熙說，聯(lián)想創(chuàng)投是聯(lián)想集團(tuán)的CVC（企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資），早在2012年就開始關(guān)注并涉足相關(guān)業(yè)務(wù)。一方面，當(dāng)時(shí)聯(lián)想就與谷歌、微軟等海外巨頭合作，例如代理谷歌眼鏡等產(chǎn)品。另一方面，聯(lián)想自身就有終端品牌以及相關(guān)AR產(chǎn)品。2016年，聯(lián)想創(chuàng)投成立后，就開始布局AR產(chǎn)業(yè)鏈。
君盛投資從2018年開始關(guān)注AR賽道，李昊分析道，當(dāng)時(shí)正遇VR/AR行業(yè)的融資低潮，但在全球范圍內(nèi)，頭部企業(yè)對AR技術(shù)的儲備在加速，而且產(chǎn)業(yè)鏈成熟度有進(jìn)入拐點(diǎn)的跡象。以此為節(jié)點(diǎn)，君盛投資先后投資了多家初創(chuàng)企業(yè)，包括亮風(fēng)臺、瓏璟光電、影目科技、詮視科技等，如今均已成為各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
近年來，國內(nèi)AR眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展迅猛，國產(chǎn)化程度日益提升，其中AR光學(xué)等領(lǐng)域，技術(shù)能力已經(jīng)能夠與國外廠商并駕齊驅(qū)。其中，光學(xué)模組也是AR眼鏡的核心部件之一，決定了最終的成像效果和用戶體驗(yàn)。從設(shè)備的成本占比來看，光學(xué)模組占比超過40%，已經(jīng)超越處理器等其他零部件，重要性不言而喻。
耐德佳創(chuàng)立于2015年，是一家國內(nèi)AR/VR光學(xué)模組行業(yè)頭部供應(yīng)商和產(chǎn)學(xué)研技術(shù)轉(zhuǎn)化公司。目前，耐德佳已實(shí)現(xiàn)自由曲面、Birdbath、光波導(dǎo)等AR技術(shù)全系布局，擁有從復(fù)雜曲面面型設(shè)計(jì)、智能制造、光學(xué)模組檢測等多項(xiàng)核心技術(shù)積累，其自由曲面AR光學(xué)模組系列產(chǎn)品已應(yīng)用在高通、聯(lián)想、米家等消費(fèi)級AR眼鏡上，技術(shù)水平堪比蔡司、愛普生等國際巨頭。
耐德佳創(chuàng)始人兼CEO程德文教授告訴福布斯中國，創(chuàng)業(yè)是自己的夙愿，隨著谷歌眼鏡發(fā)布、Facebook收購Oculus等重要事件的發(fā)生，耐德佳當(dāng)時(shí)認(rèn)為產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間點(diǎn)到了，希望將實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開發(fā)，推動AR頭戴顯示技術(shù)的商業(yè)化落地。之所以選擇AR賽道，是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)認(rèn)為AR比VR的難度更大、門檻更高、想象和市場空間更廣，更能夠建立起自己的核心技術(shù)壁壘。
雖然AR眼鏡的技術(shù)路線還未確定，存在不確定性，但我們也看到了AR賽道的確定性，即顯示效果是一個(gè)非常關(guān)鍵的因素，畢竟其作為元宇宙的入口，需要更好的體驗(yàn)。
同時(shí)，AR眼鏡的發(fā)展方向必然是越來越輕薄、功耗越來越低、功能越來越強(qiáng)大，經(jīng)過一段時(shí)間的驗(yàn)證，將逐步實(shí)現(xiàn)一個(gè)更完善的解決方案，最終朝著下一代計(jì)算平臺進(jìn)化。所以，耐佳德團(tuán)隊(duì)會堅(jiān)定不移地走下去，快速開展技術(shù)和工藝迭代，不斷提升產(chǎn)品量產(chǎn)綜合交付能力，助力產(chǎn)業(yè)真正迎來爆發(fā)。
VR頭顯頭部企業(yè)PICO的總裁周宏偉也表達(dá)了對AR的關(guān)注。
相比于VR，AR還需要經(jīng)歷一個(gè)較長的發(fā)展周期，不管是產(chǎn)品形態(tài)，光學(xué)技術(shù)，還是續(xù)航能力，都還有很大的成長空間。目前AR產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的公司，有的在做交互方案，空間識別，包括科技巨頭在陸續(xù)做AR相應(yīng)的系統(tǒng)開發(fā)，這說明整個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢還不錯(cuò)。
對于Magic Leap面臨一些風(fēng)波為例，作為前員工的徐馳有自己的看法。
其實(shí)，當(dāng)初Magic Leap的那一撥人都是非常優(yōu)秀的科學(xué)家和工程師。今天，他們?nèi)匀辉谶@個(gè)賽道上貢獻(xiàn)自己的力量，例如其中不少已經(jīng)加入蘋果、微軟和Meta等巨頭。也就是說，Magic Leap花重金培養(yǎng)了這一波行業(yè)人才，推動了行業(yè)的發(fā)展。
我也認(rèn)同Magic Leap離消費(fèi)者有點(diǎn)遠(yuǎn)的觀點(diǎn)，歸根到底，現(xiàn)在行業(yè)拼的就是終端的體驗(yàn)是否成熟。簡單來說，就是消費(fèi)者能否買到足夠成熟且價(jià)格合理的終端產(chǎn)品。
徐馳從Nreal在韓國發(fā)布的第一代產(chǎn)品中吸取經(jīng)驗(yàn)，在第二代產(chǎn)品中去掉了多余的功能，強(qiáng)調(diào)“口袋巨幕”這一概念，即隨身的智能投屏，并聚焦于這一剛需場景。他進(jìn)一步解釋道，在iPad剛推出的時(shí)候，同樣是從適配所有iPhone應(yīng)用出發(fā)，將屏幕“放大”，成為一個(gè)“大號iPhone”。
他說，這本身是一個(gè)“先有雞還是先有蛋”的問題，智能投屏其實(shí)就是從智能手機(jī)延伸過來的一個(gè)場景。只要先滿足了用戶的需求，待用戶體量達(dá)到一定規(guī)模后，內(nèi)容一定會來，然后就會進(jìn)入一個(gè)螺旋上升的互相促進(jìn)的過程。
“Nreal一路走來，我們始終有個(gè)追求就是了解消費(fèi)者的真實(shí)需求，小步快跑去做創(chuàng)新和迭代。”他說道。?
馮錚認(rèn)為，無論是AR還是VR，觀影都是一個(gè)有爭議的話題。從短期來看，它們?yōu)橛脩粼黾恿艘粋€(gè)全新的交互體驗(yàn)方式，例如可以實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地觀看影片。畢竟這對于AR行業(yè)來說，是一個(gè)重要的開始，也是邁出了重要的一步。因?yàn)橐酝鵄R只能存在于消費(fèi)者的想象中。但從長遠(yuǎn)來看，這顯然不是最終的應(yīng)用場景。
周宏偉對用戶體驗(yàn)有著深刻的認(rèn)識，同時(shí)他也對AR行業(yè)的發(fā)展提出了建議：
首先，要堅(jiān)持長期主義和用戶體驗(yàn)優(yōu)先。不管是VR還是AR，相關(guān)技術(shù)都需要進(jìn)行長線迭代，因此在產(chǎn)品打造的過程中，一定要從用戶的實(shí)際需求與體驗(yàn)出發(fā)，進(jìn)行技術(shù)的長線布局與投入；
其次，要兼顧硬件和生態(tài)的同步發(fā)展，并制定清晰的階段目標(biāo)。無論是VR還是AR，都需要硬件和生態(tài)的配合發(fā)展，才能帶給用戶更好的體驗(yàn)，從而不斷吸引新用戶的加入，推動行業(yè)的正向迭代。
同時(shí)，AR還需要經(jīng)歷一個(gè)較長的發(fā)展周期，也需要把每個(gè)階段的戰(zhàn)略目標(biāo)制定得更加清晰。通過過往的能力和技術(shù)的積累，持續(xù)地對AR領(lǐng)域進(jìn)行投入，并且堅(jiān)定地去執(zhí)行，等技術(shù)、產(chǎn)品、行業(yè)發(fā)展到一定階段后，市場的爆發(fā)就是自然而然的結(jié)果。
?“終端的變遷，將我們從PC主導(dǎo)的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代進(jìn)入智能手機(jī)主導(dǎo)的移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。我認(rèn)為，下一個(gè)將是空間互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，也是一個(gè)3D的空間。”徐馳如此描述，未來，我們身處的真實(shí)世界將與3D虛擬世界無縫融合。通過撥動一個(gè)簡單的按鈕，就能實(shí)現(xiàn)自由切換，而AR眼鏡就是其中的關(guān)鍵。
未來，這樣一個(gè)虛實(shí)融合世界勢必需要終端來呈現(xiàn)，任何長方形的屏幕都難以成為3D顯示交互平臺，所以AR眼鏡很可能成為下一個(gè)計(jì)算終端。
對于AR眼鏡何時(shí)走向普及的問題，徐馳認(rèn)為：“如今這一設(shè)想已經(jīng)到了拐角，并不會遙遠(yuǎn)。正如iPhone的出現(xiàn)，顛覆了整個(gè)行業(yè)并成為劃時(shí)代的產(chǎn)品一樣，AR領(lǐng)域還缺少一個(gè)喬布斯一樣的人物，通過一款現(xiàn)象級的產(chǎn)品，以推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。”
首先，需要?dú)⑹旨壍膽?yīng)用，目前的應(yīng)用還不夠“剛”（需），還不足以形成穩(wěn)定的使用習(xí)慣；
其次，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度尚待完善，使其更具可佩戴性，功能更完善、更輕、續(xù)航更好以及完善的量產(chǎn)能力；
再者，價(jià)格的持續(xù)下降，目前AR終端仍是智能手機(jī)的配件，既然作為配件，就需要更低的價(jià)格。
長期來看，AR眼鏡是有可能成為獨(dú)立計(jì)算平臺的，但達(dá)到每年幾十萬臺的銷量，可能還需要3年甚至更長時(shí)間。最后，缺少巨頭入局，諸如蘋果、華為等均沒有推出真正的AR產(chǎn)品，仍然以VR和MR為主，所以距離C端大規(guī)模普及還有一定的差距。
“相比VR，AR設(shè)備要慢一個(gè)周期，VR本質(zhì)上與智能手機(jī)有點(diǎn)類似，它與AR在交互部分的硬件有很大的差異。”馮錚認(rèn)為，目前AR還有兩大難點(diǎn)需要解決。
首先是光學(xué)器件，目前有多種技術(shù)路線，最終哪個(gè)方案脫穎而出仍沒有定論；
其次是信息的疊加，如何在現(xiàn)實(shí)世界中疊加虛擬信息，額外增加了通過人工智能對線下場景的感知理解和建模的難度。所以，AR設(shè)備的普及還需要幾年時(shí)間。
程德文從顯示效果的角度闡述AR未來的發(fā)展，他認(rèn)為，目前，自由曲面、BB (BirdBath) 等顯示技術(shù)的本身效果已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)，但都仍有進(jìn)一步改進(jìn)的可能，大概有2、3年時(shí)間基本達(dá)到更好的顯示效果。但不能說就此達(dá)到終點(diǎn)了，任何技術(shù)都在不斷進(jìn)步和優(yōu)化。
談到AR將成為下一個(gè)計(jì)算終端的話題，李昊表達(dá)了他的看法：
任何一個(gè)新的計(jì)算終端其實(shí)都與產(chǎn)業(yè)鏈成熟的節(jié)奏同步，首先是硬件供應(yīng)商的成熟，隨后是老平臺的應(yīng)用廠商將應(yīng)用移植到新平臺上，慢慢形成用戶的認(rèn)知和需求，然后銷售量快速起來，再促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與價(jià)格的下降，從而慢慢孕育獨(dú)立屬于新的終端交互方式的應(yīng)用與內(nèi)容公司。
典型的例子就是智能手機(jī)的第一批應(yīng)用都是從PC上移植而來，包括郵件、地圖、瀏覽器等功能。后面基于手機(jī)端這些功能被大眾接受，終端就開始爆發(fā)，然后針對移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用就層出不窮了。
盡管遭遇資本寒冬，但今年國內(nèi)消費(fèi)級AR眼鏡市場依舊迎來了一波爆發(fā)。這不止是終端廠商異軍突起，更預(yù)示了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正邁向成熟。雖然目前AR產(chǎn)業(yè)距離真正的規(guī)模化和商業(yè)化仍然有一段距離，但其從元宇宙的大趨勢和多方觀點(diǎn)來看，都預(yù)示著AR將是一個(gè)確定性的賽道。
如今，硅谷投資者們?nèi)詫agic Leap的慘痛教訓(xùn)心有余悸。同時(shí)，全球消費(fèi)電子持續(xù)下行。另有傳聞稱，蘋果首款A(yù)R眼鏡可能在明年3月量產(chǎn)。種種跡象對于中國AR產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是消費(fèi)級AR眼鏡領(lǐng)域?qū)⑹菤v史挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。
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