2022年，歐洲戶儲增速為71%，新增裝機3.9GWh，累計裝機9.3GWh，德國、意大利、英國、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場。
在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲新增部署將達4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。其中，波蘭、西班牙、瑞典是頗具潛力的新興市場。在中期情景下，預計到2026年，歐洲地區年度新增裝機量有望達到7.3GWh，累計裝機將達32.2GWh。高景氣度下，到2026年底，歐洲戶儲運營規模可達44.4GWh，而低景氣度下，這一規模為23.2GWh。屆時，德國、意大利、波蘭和瑞典位列前四。備注：本文的數據和分析來源于歐洲光伏產業協會于2022年12月發布的《2022-2026歐洲戶儲市場展望》歐洲光伏產業協會預計，2022年，在中期情景下，歐洲戶儲預計裝機量達到3.9GWh，較前一年增長71%，累計裝機達到9.3GWh。這一增速延續較高的增長態勢，2020年，歐洲戶儲市場達到1GWh，2021年達到2.3GWh，同比增長107%。2022年，歐洲地區安裝光伏和儲能系統的家庭超越了100萬戶。分布式光伏裝機的增長是戶儲市場增長的基礎。統計顯示，歐洲地區，戶用儲能系統和分布式光伏系統之間的平均配套率從2020年的23%上升到2021年的27%。家庭電價的上漲一直是推動戶儲裝機量上漲的主要因素。俄烏沖突導致的能源危機，推動歐洲電價進一步上漲，引發人們對能源安全方面的擔憂，這都促進了歐洲戶儲市場的發展。如果不是電池瓶頸及安裝商的短缺，限制了滿足客戶需求的可能性，并導致產品安裝延遲了幾個月，市場的增長可能會更大。2020年，戶儲系統才出現在歐洲的能源地圖上，兩個里程碑性的事件是：一是當年新增裝機首次突破GWh的規模；二是在單個區域，安裝量首次超過10萬套戶儲系統。歐洲戶儲增長主要由幾個領先的國家推動。2021年，德國、意大利、奧地利、英國、瑞士等前五大戶儲市場占歐洲戶儲裝機容量的88%。根據歐洲光伏產業協會的預測，在中期情景下，2023年，歐洲家庭戶儲新增部署將達4.5GWh,2024年為5.1GWh,2025年為6.0GWh；2026年為7.3GWh。在中期情景下，2023年，歐洲戶儲累計裝機容量將達到13.9GWh，2024年將達18.9GWh，2025年為24.9GWh，2026年達到32.2GWh。2022-2026年，歐洲戶儲總裝機容量年增速平均為30%或以上。在最理想的情況下，到2026年，歐洲戶儲市場新增裝機有望達到11.3GWh，最糟糕的情景是僅僅新增4.5GWh。在最理想的情況下，到2026年底，歐洲戶儲運營規模有望高達44.4GWh，而在最悲觀的情景下，這一規模僅為23.2GWh。市場分布上看，2022-2026年，德國仍將是戶儲領域無可爭議的領導者，意大利緊隨其后，但還有一段距離。在歐洲光伏產業協會的預測中，中期情景下，到2026年，歐洲戶儲市場格局將發生變化，波蘭和瑞典將躋身第三和第四的位置，與德國、意大利一起位居TOP4。屆時，四大市場占比下降至64%，主要是因為其他區域的增長。在中期情景下，2023-2026年，歐洲地區年度新增裝機將保持較低的兩位數的增長。這主要是與住宅光伏的市場的增長有關。目前，無論在光伏，還是戶儲領域，德國都是最大市場。2021年，德國戶用儲能新增裝機1.3GWh，年增長率為81%，占到歐洲總份額的59%，相比2020年下降了9個百分點。在中期情景下，2022年，德國新增裝機預計為1.5GWh，增速為14%。主要是由于安裝人員的缺乏和目前產品的不可用性造成的瓶頸阻礙了更大的增長。但在2023年，增速可能會變得更加明顯。目前，德國在戶儲和住宅太陽能之間的配套率大概在80%，這表明戶儲系統幾乎成為德國標準太陽能系統的一部分。中期情景下，2023年，德國戶儲市場新增裝機預計為1.8GWh，2024年為1.9GWh，2025年為2.2GWh，2026年達到2.7GWh。屆時，光伏和儲能的配套率將達90%。高景氣度下，2023年，德國戶儲新增裝機預計為2.3GWh，2026年達到3.7GWh。在中期情景下，2022-2026年，德國將會總共安裝10.1GWh的儲能系統，高景氣度的情況下，這一數據為13.5GWh。自2018年以來，意大利就是歐洲第二大戶儲市場。2021年，成為最大的驚喜。得益于其激勵計劃Sperbonus110%的有利條件，意大利年裝機量從2020年的94MWh暴漲至321MWh，占到整個歐洲市場的11%，較2020年增長240%。2022年，意大利新增戶儲裝機首次突破GWh規模，有望達到1.1GWh，增速為246%。而在高景氣度下，這一預測值為1.56GWh。2023年，意大利有望繼續保持強勁增長態勢。但這以后，伴隨Sperbonus110%等支持的結束或降低，意大利戶儲的年度新增裝機充滿不確定性，但仍有可能穩定維持接近GWh的規模，根據意大利輸電系統運營商TSO Terna的規劃，到2030年，其將部署總計16GWh的戶用儲能系統。奧地利制定規劃，到2030年要安裝100萬套光伏屋頂系統，因此，分布式光伏增長強勁，同時，多地出臺州一級可用于儲能的多項補貼。得益于上述有利條件，2021年，奧地利戶儲市場增長了2倍，達到132MWh，是歐洲第三大戶儲市場。中期情景下，2022年，奧地利新增裝機預計為223MWh；2024年輕松突破300MWh，2026年達到430MWh。而高景氣度下，2026年，新增裝機有望達到608MWh。中期情景下，2023-2026年間，奧地利年度新增裝機將會穩定保持11-26%的兩位數增長。2021年，英國以128MWh的裝機容量排名第四，增速為58%。中期情景下，2022年，英國戶儲新增裝機預計為288MWh，增速為124%。到2026年，有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景氣度下，預計2026年英國新增裝機為655MWh。然而，由于缺乏配套支持方案和智能電表部署緩慢，未來幾年，英國戶儲市場增速預計將穩定在當前水平。歐洲光伏協會預計，到2026年，低景氣度下，英國累計裝機量為1.3GWh；中期情景下，累計裝機量為1.8GWh；高景氣度下，這一數值為2.8GWh。2021年，瑞士位列第五，新增裝機79MWh。受益于支持其增長的補貼，目前，瑞士大約有三分之一的新住宅光伏系統已經安裝了儲能系統，預計未來幾年的配套率將會上升。2022-2026年，瑞士市場將翻一番，預計從2022年的118兆瓦時增加到2026年的近240兆瓦時。在歐洲戶儲市場，波蘭和西班牙漸漸浮出水面，成為關鍵的新興市場。2021年，在戶儲裝機上，兩者占年度市場份額仍低于5%。2022年-2026年間，在戶儲系統新增總量上，波蘭預計將成為第三大國家，僅次于德國和意大利。波蘭是東歐國家最大的屋頂光伏市場之一。受到補貼的推動，瑞典的戶儲和住宅光伏保持穩定增長。歐洲光伏產業協會預計，到2026年，它將成為歐洲第四大戶儲市場。根據IEA（國際能源署）的數據，瑞典也是歐盟電動汽車的第一大市場，2021年，它的新電動汽車銷量的份額達到43%。法國雖然是歐洲光伏的主要市場之一，但由于缺乏激勵措施和相對便宜的零售電價。未來幾年將保持相當低的水平。預計市場將從2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。與其他同等規模的歐洲國家相比，考慮到其6750萬的人口，法國戶儲市場仍然非常小。荷蘭仍然是一個明顯的缺席的市場。盡管擁有歐洲最大的住宅光伏市場之一，并且是歐洲大陸人均太陽能安裝率最高的國家。主要是因為，荷蘭住宅太陽能市場在很大程度上受其戶用光伏凈計量政策的支配。資料來源：能源情報網信息監測服務平臺
原文始發于微信公眾號（艾邦儲能與充電）：歐洲戶儲展望：2023新增4.5GWh；德國、意大利位居TOP2；波蘭、瑞典、西班牙潛力大
