海正生物7月27日晚間披露招股意向書，本次公開發(fā)行股份約5066.95萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，公司股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行后總股本約為2.03億股。

初步詢價(jià)時(shí)間為2022年8月2日；預(yù)計(jì)發(fā)行日期2022年8月5日。

2021年1至12月份，海正生物的營業(yè)收入構(gòu)成為：純聚乳酸占比55.6%，復(fù)合改性聚乳酸占比42.77%，其他業(yè)務(wù)占比0.88%，初級(jí)制品占比0.75%。

招股書介紹到：

目前公司打通了“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工藝產(chǎn)業(yè)化流程、掌控了從材料合成到市場應(yīng)用各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)、實(shí)現(xiàn)聚乳酸規(guī)模化生產(chǎn)和銷售，并積極擴(kuò)大產(chǎn)能。

隨著國內(nèi)外環(huán)保政策趨嚴(yán)以及“限塑禁塑”時(shí)間表的穩(wěn)步推進(jìn)，國內(nèi)聚乳酸行業(yè)逐步完成了從“兩頭在外”的局面向“內(nèi)外雙循環(huán)”格局的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)外聚乳酸產(chǎn)品下游市場迅速擴(kuò)大，公司現(xiàn)有競爭對手均有增加聚乳酸產(chǎn)能的計(jì)劃，同時(shí)也有部分企業(yè)不同程度地掌握了聚乳酸的生產(chǎn)工藝，并已著手新建聚乳酸產(chǎn)能。

目前，除公司外，已完整掌握“兩步法”工藝并已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)的企業(yè)為 NatureWorks、TCP 和豐原生物，已部分掌握“兩步法”工藝并實(shí)現(xiàn)該部分工藝 環(huán)節(jié)量產(chǎn)的企業(yè)為金丹生物、中糧生物，其他企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)“兩步法”工藝穩(wěn) 定量產(chǎn)。在國內(nèi)，即使將中糧科技的 3 萬噸聚乳酸產(chǎn)能（丙交酯投料）考慮在內(nèi)，聚乳酸的年產(chǎn)能也不超過 17.5 萬噸。未來三至五年，隨著國內(nèi)新建產(chǎn)能陸續(xù)完工并投產(chǎn)，國內(nèi)聚乳酸的產(chǎn)能將有較大幅度的提升。若上述新建產(chǎn)能均按計(jì)劃建設(shè)并投產(chǎn)，到 2025 年，國外聚乳酸總產(chǎn)能將有可能從現(xiàn)有的 22.5 萬噸增至超過 40 萬噸，國內(nèi)聚乳酸總產(chǎn)能將有可能從現(xiàn)有的不超過 17.5 萬噸增至超過 100 萬噸。

公司子公司產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)度

公司子公司海諾爾的年產(chǎn) 5 萬噸聚乳酸樹脂及制品工程項(xiàng)目由年產(chǎn) 3 萬噸 （一期）和年產(chǎn) 2 萬噸（二期）兩條生產(chǎn)線組成。其中，年產(chǎn) 3 萬噸（一期）生產(chǎn)線于 2020 年 12 月正式投產(chǎn)，于 2021 年完成產(chǎn)能爬坡；截至 2021 年末， 年產(chǎn) 2 萬噸（二期）生產(chǎn)線已處于試車階段，預(yù)計(jì)于 2022 年正式投產(chǎn)。

研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況

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目前，從技術(shù)、產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量等多個(gè)方面，公司在國內(nèi)聚乳酸行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；在產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)方面，公司與國際龍頭企業(yè)處于同一水平， 經(jīng)過 2-3 年產(chǎn)能建設(shè)，公司有望在業(yè)務(wù)規(guī)模上追上國際龍頭企業(yè)的步伐，基本實(shí)現(xiàn)并駕齊驅(qū)。

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資料來源：海正生物招股書

原文始發(fā)于微信公眾號(hào)（艾邦環(huán)保材料網(wǎng)）：海正生物即將上市，簡稱海正生材（688203），于8月5日公開發(fā)行約5066.95萬股