鋰鹽頭部企業盛新鋰能12月6日晚間披露定增結果。公告顯示，截至2022年11月29日，中信證券的認購資金專用賬戶已收到比亞迪繳納的認購資金總計約20億元。

截至12月6日收盤，盛新鋰能股價報42.55元/股，漲幅1.84%，最新市值368.2億元。

本次非公開發行股票發行對象為比亞迪股份有限公司。本次發行完成后，比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，且比亞迪董事會秘書李黔為公司董事，比亞迪及其控股子公司為公司關聯方。

截至2022年11月29日，中信證券的認購資金專用賬戶已收到比亞迪繳納的認購資金總計約20億元。扣除不含稅發行費用1091.87萬元，實際募集資金凈額為19.89億元。比亞迪認購本次發行的資金來源為其自有或自籌資金。

盛新鋰能公告顯示，截至2022年9月30日，盛屯集團及其一致行動人直接或間接合計持有公司比例為28.42%，盛屯集團為公司的控股股東，姚雄杰為實際控制人。本次非公開發行A股股票發行對象為比亞迪，本次發行完成后比亞迪將成為公司持股5%以上的股東，上市公司的控股股東仍為盛屯集團，實際控制人仍為姚雄杰。本次非公開發行不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

根據公告，最近一年，盛新鋰能與比亞迪的重大交易情況主要為公司向比亞迪銷售鋰鹽產品，2022年1-11月銷售金額約為30.16億元(不含稅)。該事項已作為日常關聯交易按照有關規定履行了必要的決策程序：經公司第七屆董事會第三十五次會議及2021年年度股東大會審議通過，公司2022年度與比亞迪的日常關聯交易預計金額不超過40億元，上述交易金額未超過該額度。

針對非公開發行的影響，盛新鋰能在公告中稱，目前，公司的主營業務為鋰礦采選、基礎鋰鹽和金屬鋰的生產與銷售，本次非公開發行股票的募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還債務，不會導致公司主營業務發生變化，不涉及對現有業務及資產進行整合。本次非公開發行募集資金實施后能夠有效提升公司的凈資產水平，有利于推動公司業務發展，提高抗風險能力，符合公司長期發展戰略需要。

公司還稱，本次非公開發行募集資金到位后，公司資產總額與凈資產額將同時增加，資產負債結構更趨穩健，資產負債率得以下降，公司的資金實力將得到有效提升，有利于降低財務風險，提高償債能力，也為后續發展提供有力的保障。

12月5日晚，盛新鋰能就參與競拍斯諾威股權一事回復交易所關注函。

公司董事會授權管理層在不超過公司上年末經審計凈資產范圍內(50.98億元)參與斯諾威54.2857%股權競拍。斯諾威經審計賬面資產價值為2.01億元，以2021年6月30日為評估基準日的股東全部權益市場價值為-9.25億元(礦業權出讓收益不低于2.94億元列入非流動負債)，其中探礦權評估值為9.74億元，管理人初步審查債權合計16.13億元。

斯諾威公司目前處于破產重整階段，其股東成都興能新材料股份有限公司(簡稱“成都興能”)處于破產清算階段。

公司參與本次競拍的資金來源于公司自有或自籌資金。如果公司競拍成功并取得斯諾威公司的生產經營權，公司盈利能力也將得到進一步增強。

截至2022年9月30日，盛新鋰能貨幣資金余額為37.28億元，總資產為 140.71億元，歸母凈資產為94.44億元，資產負債率為32.32%。

對于鋰鹽產能，盛新鋰能稱，目前公司已建成鋰鹽產能為7萬噸/年，公司在印尼正在建設年產6萬噸鋰鹽的項目，待建成后公司鋰鹽年產能將達到13萬噸。

對于鋰礦儲備，公司稱，目前公司控股的奧伊諾礦業的業隆溝鋰輝石礦已建成產能規模為年產鋰精礦7.45萬噸，太陽河口鋰多金屬礦目前處于探礦權階段；公司控股的津巴布韋薩比星礦山其中5個礦區已探明資源量，其他35個礦區處于勘探前期準備工作階段，根據初步規劃，薩比星鋰鉭礦項目設計規模為年產鋰精礦20萬噸左右；公司參股的雅江縣惠絨礦業下屬的木絨鋰礦尚處于探礦權階段，現階段公司鋰精礦原材料的自給比例還有較大提升空間。如果公司競拍成功并取得斯諾威公司的生產經營權，將大幅提升公司的資源儲備、提高鋰精礦原材料的自給比例。

來源：中國證券報

原文始發于微信公眾號（鋰電產業通）：20億定增落地！鋰鹽頭部公司收比亞迪認購款