12月19日，Counterpoint Research發布了全球制造鏈遷移的報告，指出全球智能硬件制造業致力實現多元化，穩步走強。全球制造產業鏈正平穩自中國轉向全球，越南、印度正在成為制造中心，但很難在短期內取代中國的全球制造地位。
面對全球制造鏈的遷移，供應鏈供應商正擴大生產基地布局，以優化成本和運輸效益。其中，不少中國企業也在致力于多元化海外投資。
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報告的具體內容如下：
全球制造產業鏈正平穩自中國轉向全球，以規避依賴單一制造基地的風險。作為iPhone的主要制造商，富士康計劃在此后5-10年內將預計30%的產能轉移到印度、越南和巴西。此外，該公司還計劃擴大在歐洲和墨西哥的汽車制造業務。富士康是全球最大的EMS（電子制造服務）供應商，在近期的鄭州工廠業務中斷事件前，該公司在印度和越南已建立了相當高的產能，并不打算進一步擴大其產能。富士康目前面臨的挑戰是如何更好地利用現有產能，平衡成本與風險。
越南和印度正成為智能終端制造中心。越南通過吸引外資在制造業務方面獲益良多。截至2022年9月，越南有21家蘋果公司供應商。盡管越南的勞工成本低于中國，人口結構也比中國年輕，但其人口規模限制了越南制造業的發展。此外，制造商和零部件供應商在一個國家建立制造設施時，也會考慮當地的需求。2021年，越南人口約為9,800萬，低于中國總人口的8%。
印度的人口規模與中國幾乎相同，但出生率更高。因此，許多本地和國際消費電子品牌都將印度視為重要的戰略市場。此外，隨著生產技術的不斷完善和成熟，結合政府出臺的扶持政策，許多智能硬件產品和零部件逐漸在印度本土生產。根據Counterpoint的印度制造研究，2022年第二季度（4月至6月），印度制造的智能手機年同比增長16%，達到4,400多萬部。
大多數供應鏈供應商都承擔著高昂的運營成本，尤其生產線。他們必須考慮市場規模、收入可持續性、當地基礎設施當前階段、當地政策、激勵措施以及外商投資環境。印度很難在短期內取代中國成為制造中心。該市場中的基礎設施、物流、上下游產業鏈都是制約因素。然而，受益于生產關聯激勵計劃(PLI)計劃，多家制造公司擴大在印度的投資，推動該國制造業的發展。印度電信部門將該計劃延長一年，并提供5年內銷售額4%至7%的獎勵方案。該計劃要求中小微企業的最低投資額為1億盧比（120萬美元，約合人民幣840萬元），非中小微企業的最低投資額為100億盧比（1.2億美元，約合人民幣8.4億元），其中不包括土地和建筑成本。以富士康及和碩為首的中國企業已經在印度投資建設工廠、生產線、相對先進的制造流程，并進行人員培訓。根據Counterpoint的印度制造研究數據顯示，在印度進行投資的頭部消費電子制造商已經覆蓋智能手機、電視、平板電腦、智能手表和TWS耳機等主要產品類別。
蘋果公司今年持續優化和改善產品設計，側重于使生產模塊化，易于維護管理。iPhone14和iPhone14 Plus的生產難度顯著降低，體現了這一方面的努力成果。如今，能更快地從海外工廠進行新產品導入(NPI)。印度工廠現在幾乎可以與中國工廠同時生產iPhone 14。
與此同時，印度尼西亞和巴西等國的本土生產將繼續增長。例如，領先的智能手機和電腦OEM為滿足當地需求已在本土建立工廠，或將本土生產分配給他們的制造合作伙伴，如偉創力、富士康及和碩。對制成品的高額進口關稅是促使本土生產的一個重要因素。不過，隨著需求增長和更高的價值轉移，本土生產能力成為這些OEM的優勢。因地理位置靠近美國，墨西哥將從此趨勢中獲益。智能終端和電動汽車制造業可能成為墨西哥的下一波發展浪潮。
盡管中國擁有更全面的產業鏈，但許多中國制造企業為從當地政策中獲益，正致力于多元化海外投資。華勤技術、聞泰科技和龍旗科技等頭部智能手機ODM廠商已經在印度和東南亞建立工廠。智能可穿戴設備制造商，如歌爾、瑞聲科技、立訊精密、佳禾智能和瀛通通訊，也紛紛在東南亞建立了制造中心，以便與客戶保持更密切聯系。
無論出發點是為了降低風險，利用較低的勞動力成本，還是為從激勵舉措中獲益，全球制造業都將向中國以外地區的多元化穩步推進。
原文始發于微信公眾號（艾邦加工展）：一文讀懂全球制造鏈遷移
