海優新材(688680.SH)公告，近日，公司與陶氏化學(中國)投資有限公司(“陶氏中國”)經過充分的溝通和友好的協商，就建立長期和全面的戰略合作伙伴關系，包括提供產品、整合雙方的市場、銷售渠道和客戶資源等達成合作意向。
POE的特殊性能使得其能直接使用，或接枝共混改性應用于下游多個行業。
當前POE的下游應用中汽車行業消費占比最大，達68%；此外占比較大的是聚合物改性、電線電纜領域，同時POE也應用于鞋材、包裝、建筑等等領域。
值得一提的是，隨著近期新能源的快速發展，未來POE在新能源車輕量化、光伏組件等領域的應用比例有望出現較大的提升。
中國光伏膠膜市場主要可以分為三個競爭梯隊，第一梯隊的企業是福斯特，是光伏膠膜領域的龍頭企業 ; 處于第二梯隊的是海優新材、斯威克，正逐漸追趕行業頭部 ;?第三梯度包括天洋新材、明冠新材、賽伍技術等。
注：截至 2023 年 3 月底，上述企業尚未公布其 2022 年銷售額。
注：1)2021 年 8 月，東方日升出售持有的江蘇斯威克 52.49% 的股權，此后不再擁有對江蘇斯威克的控制權，光伏電池封裝膠膜不再為公司未來主要產品 ;
2)海優新材、賽務技術 2022 年上半年光伏膠膜營收為依據 2021 年該業務占比測算得到。
注：截至 2023 年 3 月底，主要光伏膠膜企業尚未公布 2022 年生產銷售情況。
此外，隨著近年來光伏領域不斷發展，受下游市場需求拉動，光伏膠膜賽道入場企業逐漸增多，不少企業增資擴產。據不完全統計，2022 年光伏膠膜產能接近 30 億平米。
從五力競爭模型角度分析，光伏封裝用膠膜生產過程中所需要原材料主要為?EVA 樹脂和 POE 樹脂，原材料成本占光伏膠膜主成本的比例較高，其市場價格具有波動性，因此供應商議價能力較強。
光伏膠膜行業存在較高的技術壁壘和認證壁壘。膠膜生產商的客戶粘性較強，組件廠商產品導入流程完備且嚴格，需經過檢測、認證、試用流程，其中認證程序周期長且流程復雜，議價能力較強。
組件廠商處于供貨與時效性的考量，更傾向于選擇質量優，技術強、規模大的企業作為供貨商，對潛在的新進入者形成考驗。
目前，市場形成了由福斯特主導，海優新材、斯威克等企業不斷追趕的狀態，整體競爭格局較為穩定。
隨著光伏產業鏈國產化進程不斷推進，光伏封裝用膠膜歷十余年發展，已實現進口替代，雖然光伏膠膜行業內部存在競爭和替代效應，但是作為光伏組件的封裝環節中發揮關鍵作用的材料，是光伏組件的不可或缺的部分之一。
原文始發于微信公眾號（光伏產業通）：光伏膠膜巨頭海優新材與陶氏化學達成合作
