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文/盛承林

在美歐經(jīng)濟(jì)危機(jī)及中國 4萬億財(cái)政激進(jìn)投資政策之后，各種雙拉薄膜的產(chǎn)能，同中國眾多的制造行業(yè)一樣，陷入了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、技術(shù)含量低、普遍缺乏創(chuàng)新能力的局面。

產(chǎn)能現(xiàn)狀

BOPET（雙向拉伸聚酯）、BOPP（雙向拉伸聚丙烯）、BOPA（雙向拉伸尼龍）在中國從滿足軍事用途到滿足民用目的，已經(jīng)高速發(fā)展了30多年。目前各種薄膜產(chǎn)能已經(jīng)形成了超出市場需求量30～40%的局面,相關(guān)制造廠家普遍難以盈利，再次陷入了行業(yè)性虧損的泥潭。

江陰精良塑膠有限公司長期對(duì)BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì)得出：2013 年底，BOPP總產(chǎn)能411萬噸/年，至2014年末，產(chǎn)能達(dá)到492萬噸/年；

新增產(chǎn)能的釋放，加上經(jīng)營目的之競爭，2014年單線產(chǎn)能低、能耗高的舊生產(chǎn)線，尤其是生產(chǎn)普通薄膜品種又不具備規(guī)模優(yōu)勢的小廠，關(guān)停并轉(zhuǎn) BOPP生產(chǎn)線15至20條，且該數(shù)量還處上升趨勢。

根據(jù)中塑協(xié)BOPET專委會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2013年底，中國建成BOPET生產(chǎn)線144條，產(chǎn)能220萬噸；到2014年末，建成產(chǎn)能將達(dá)到292萬噸，情形同BOPP相當(dāng)。

BOPA制造單位相對(duì)集中，全中國一共7家，產(chǎn)能增長在這幾年并沒有出現(xiàn)井噴現(xiàn)象。

產(chǎn)能過剩的原因

雙向拉伸薄膜生產(chǎn)流程較長，工藝也比較復(fù)雜，前期所需投資較大。

改革開放之初，都是國有資本在投資這些產(chǎn)業(yè)。隨著外資引進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（集體）企業(yè)實(shí)力的壯大，私營企業(yè)發(fā)展，股份制和混合所有制發(fā)展，國有資本大量退出了這些屬于競爭性強(qiáng)烈的產(chǎn)業(yè)，所剩占有產(chǎn)能不足 10%。

加入WTO給中國帶來了意外的全球市場大紅利，雙拉薄膜作為商品包裝物，隨著中國的紡織品、玩具、日用品、電子產(chǎn)品等井噴式的出口拉動(dòng)，取得了飛速的發(fā)展。不過，超級(jí)競爭的中國市場，導(dǎo)致在入關(guān)后的10年的后半期，已經(jīng)進(jìn)入中國的外資企業(yè)也都競爭不過民營企業(yè)，日資，臺(tái)資薄膜企業(yè)紛紛退出中國，中國民營薄膜企業(yè)占據(jù)了絕對(duì)性的統(tǒng)治地位。

2008年美國次貸危機(jī)發(fā)生，本已經(jīng)表征了中國包裝薄膜產(chǎn)能過剩的局面。但是，2009年中國激進(jìn)的刺激手段推出以后，民營資本同一心想拉動(dòng)GDP增長的地方政府一起又進(jìn)行了新一輪的瘋狂產(chǎn)能擴(kuò)張，致使目前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面出現(xiàn)。

政府與投資人在雙拉膜項(xiàng)目投建行為中的各自訴求如下：

政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績的考核體系，致使了招商引資比較喜歡引進(jìn)雙拉薄膜項(xiàng)目，原因如下：

（1）雙拉薄膜項(xiàng)目投資金額巨大；

（2）生產(chǎn)過程污染少；

（3）產(chǎn)出高（如果都賣出去的話）；

（4）裝備先進(jìn)，現(xiàn)場整潔，參觀視覺感好；

這一輪薄膜投資熱的主體，絕大多數(shù)都是同時(shí)在做房地產(chǎn)項(xiàng)目的企業(yè)集團(tuán)。房地產(chǎn)投資屢試不爽的“大膽投入便能高額回報(bào)”甜頭，讓他們渴望拿到商業(yè)用地以之繼續(xù)進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。

薄膜項(xiàng)目投資大、產(chǎn)出高，很好地滿足了政府的招商引資條件。與此同時(shí)，投資者便據(jù)此為交換條件，從政府那里拿到了優(yōu)惠條件的商業(yè)用地指標(biāo)，滿足了通過房地產(chǎn)開發(fā)獲取巨額利潤的基礎(chǔ)，此外，還能借工業(yè)項(xiàng)目之理由融到資金，至于該資金，何時(shí)是真正用在工業(yè)項(xiàng)目上？何時(shí)被用于房地產(chǎn)土地拍賣金？只有當(dāng)事者知道。

這其中還有一個(gè)比較復(fù)雜的利益交換是：因?yàn)橹醒胝胍种品慨a(chǎn)價(jià)格的過快增長，要求（政府和銀行）不給房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款，但是一直沒有反對(duì)給工業(yè)項(xiàng)目貸款。工業(yè)和房地產(chǎn)兩棲企業(yè)利用工業(yè)項(xiàng)目拿到巨額貸款，極大支持了房地產(chǎn)項(xiàng)目拿地時(shí)大額資金的需求。

后期，兩棲投資人再利用工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)期長的特點(diǎn)，將本來鼓勵(lì)用在工業(yè)項(xiàng)目上的低息工業(yè)貸款用在高額回報(bào)的房地產(chǎn)項(xiàng)目上，獲取了更大的綜合獲益。

相對(duì)于其他工業(yè)項(xiàng)目，雙拉薄膜項(xiàng)目的幾個(gè)特點(diǎn)也為房地產(chǎn)經(jīng)營者感覺到操作習(xí)慣，也就是雙拉膜項(xiàng)目建設(shè)同房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作相似性高：

（1）投資大；（2）產(chǎn)出大：（3）用人少。

產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀

全球化的發(fā)展致使薄膜產(chǎn)能裝備確實(shí)是在低能耗、高產(chǎn)出軌跡上持續(xù)發(fā)展，當(dāng)時(shí)同時(shí)競爭使得薄膜單位產(chǎn)品的回報(bào)空間一縮再縮。

兩棲投資人使用房產(chǎn)高額收益可以反哺制造，進(jìn)一步將制造的回報(bào)空間壓縮到了合理線之下。

但是，房地產(chǎn)經(jīng)營者借助滿足了招商引資地區(qū)工業(yè)投資的愿望，得以換取商業(yè)用地和變相的貸款，演繹一輪再一輪的“借助工業(yè)，獲?。ǚ康禺a(chǎn)）巨利，反哺工業(yè)，再擴(kuò)房產(chǎn)”的循環(huán)。

目前，由于全球經(jīng)濟(jì)整體艱難，中國出口高增長風(fēng)光不在，投資拉動(dòng)難以為繼，地方債務(wù)高筑，償還能力微弱。

中國房地產(chǎn)發(fā)展整體也到了拐點(diǎn)后往下行的勢態(tài)之中，房地產(chǎn)回報(bào)枯竭致使兩棲投資人反哺工業(yè)能力大大弱化。投資人因?yàn)榉椒矫婷娴脑?，受到了開機(jī)產(chǎn)出逼迫，薄膜制品價(jià)格普遍進(jìn)入虧損價(jià)位。

幾種典型雙拉薄膜加工空間逐年萎縮的數(shù)據(jù)：

以上分析表明，中國房地產(chǎn)十余年的黃金期，帶來了多數(shù)雙拉薄膜巨頭的出現(xiàn)，他們還擠掉了眾多的只是經(jīng)營薄膜產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，產(chǎn)能名列行業(yè)前茅。

該現(xiàn)象還間接波及了全球薄膜產(chǎn)業(yè)。改革開放后的中國是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的洼地，中國人脫貧的渴望和勤奮，加上國家（和全民）對(duì)于環(huán)境保護(hù)的滯后，使得我們制造業(yè)蓬勃發(fā)展了30多年。薄膜產(chǎn)品以及使用薄膜包裝的商品的出口，擠垮了歐美很多的薄膜制造業(yè)。當(dāng)然，一同去踐行擠垮以高人力成本為特點(diǎn)的歐美薄膜企業(yè)的，還包括同中國一樣具備后發(fā)優(yōu)勢的國家，以及占據(jù)（石油及其衍生物）資源優(yōu)勢的國家。

國際市場上以BOPP為例，近幾年開始收購、轉(zhuǎn)讓或關(guān)停相關(guān)膜廠動(dòng)作頻頻。印度金達(dá)爾公司（Jindal ）于2012年同ExxonMobil簽署協(xié)議，收購后者BOPP業(yè)務(wù)；美國擠出薄膜有限公司（AET）2012年出讓給迪拜Taghleef；AET公司在此之前曾經(jīng)收購Hercules公司BOPP薄膜分部；據(jù)悉，在2012年之前，英國只剩下一家BOPP廠做特種膜，西班牙也只是剩一家BOPP工廠，只能產(chǎn)銷做特種薄膜。

大量商品在中國制造，大量商品包裝物也就在中國造。即使是歐美發(fā)達(dá)國家制造的商品，也大量采用了中國制造的包裝材料。

2014年，部分企業(yè)處于4萬億政策后帶來的產(chǎn)能激增期的收尾階段。據(jù)精良統(tǒng)計(jì)，全年新增產(chǎn)能80萬噸，增幅 20%。

時(shí)代集團(tuán)（香港注冊(cè)·中國軟包裝集團(tuán)）鞍山工廠今年五一前投產(chǎn)，上海時(shí)代新產(chǎn)能第一條線10月中旬釋放，今年時(shí)代集團(tuán)產(chǎn)能凈增加 24萬噸，到今年年末，以 54.2萬都的產(chǎn)能取代了原來金田集團(tuán)占據(jù)的亞洲產(chǎn)能第一的位置；

金田集團(tuán)基本完成中國大陸布局，仍然還往貴州拓展，但是這個(gè)聲勢已經(jīng)不如原來那么好大了（目前金田在中國有5個(gè)基地）。目前，金田集團(tuán)以47.8萬噸的規(guī)模占據(jù)第二的位置；

福融輝集團(tuán)，三個(gè)基地之一南通基地舊線和新線相繼投產(chǎn)，廣州基地正在改朝換代之中，年末以 28萬噸的產(chǎn)能規(guī)模居中國產(chǎn)能第三的位置。

以上三巨頭總體上也是進(jìn)入增產(chǎn)的末尾期。此外，其他廠家的新產(chǎn)能也在釋放中。上海冠輝今年兩條線均投產(chǎn)，廣東威孚東莞工廠四季度投產(chǎn)，雙良10.4米大線11月28日試產(chǎn)成功等。

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩帶來的不利影響已愈加明顯。常州越浩停產(chǎn)關(guān)閉，常州金氏停產(chǎn)；江蘇中達(dá)年初5條設(shè)備出讓完畢，今年都在搬遷之中，國資青島慶昕停產(chǎn)，國資濟(jì)南康雅停產(chǎn)等。

因?yàn)殂y行收貸，整個(gè)制造業(yè)受到壓縮庫存等的打擊；房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)的工廠，因?yàn)榉康禺a(chǎn)不景氣，工業(yè)經(jīng)營更加困難，如蘇北某膜廠舉步維艱，黑龍江穆棱工廠易主。可以說，昔日靠土地升值以及房地產(chǎn)暴利來輔佐 BOPP的光景，一去不復(fù)返了。

未來發(fā)展方向

行業(yè)性虧損在BOPP，BOPET行業(yè)已成為共識(shí)。進(jìn)入第四季度以來，原油價(jià)格持續(xù)下跌更是帶來了更多的變數(shù)。

內(nèi)需及其有限的增長在繼續(xù)支撐傳統(tǒng)的華南、華東膜廠的市場，北方和西部在加速追趕中，其中夾雜濃重的資本西移和北上，也包括人才資源一并流動(dòng)。

華東、華南傳統(tǒng)的膜廠在國內(nèi)、國外兩個(gè)市場上：竭力拼搶細(xì)分化的市場；對(duì)內(nèi)挖潛力，提高工作效率，節(jié)支增收。全國布局的兩棲投資人（雙拉“土豪”膜廠）熱衷于全部資源整合，以高效產(chǎn)能為“少虧”工具，低價(jià)爭奪市場，拼綜合資源，不過疲態(tài)已經(jīng)沒法掩蓋。

除了行業(yè)本身因素，經(jīng)濟(jì)增長三駕馬車也表現(xiàn)乏力。預(yù)計(jì)今年中國出口增長率 6%，目前看不到回升，國內(nèi)需求增長則遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到產(chǎn)能增長率，中國GDP增長率跌破 8 后，今年8月破 7%，進(jìn)入 6 時(shí)代?！靶鲁B(tài)”為雙拉業(yè)必須接受的現(xiàn)實(shí)。

沒有了房地產(chǎn)的反哺，全部的雙拉薄膜企業(yè)處于同樣的經(jīng)營條件。經(jīng)濟(jì)規(guī)律的驅(qū)使，在資源整合的同時(shí)，大家必然只是剩下創(chuàng)新這條道路。

國內(nèi)城市化發(fā)展步子尚未停歇，但是不可能再像原來那么快，中西部發(fā)展?jié)摿ι写螅俏饕?、北上也已?jīng)基本到了邊緣；總之，國際國內(nèi)市場，還是不能支撐 BOPP、BOPET產(chǎn)能如此迅猛擴(kuò)大之勢的。面對(duì)現(xiàn)實(shí)，整合和創(chuàng)新才是出路。

隨著上游資源已經(jīng)被成功的拓寬，原材料價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌，代替紙張?jiān)谟∷b方面的應(yīng)用機(jī)會(huì)加大?？傊o抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大趨勢，結(jié)合環(huán)境保護(hù)日益強(qiáng)烈的要求，安全需求。結(jié)合新材料，節(jié)能新措施的發(fā)展，加強(qiáng)科研創(chuàng)新，數(shù)目過大的產(chǎn)能過剩將會(huì)得到逐步減小。

版權(quán)信息

江蘇精良高分子材料有限公司 & 江陰精良塑膠有限公司 總經(jīng)理 盛承林

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